Рынок промышленных газов в РФ за последние годы сделал качественный рывок вперед и приблизился к уровню зарубежных стран. Система on-site наконец успешно освоена: российские предприятия осознали, что помимо самостоятельного производства промгазов есть вариант закупать их у специализированных компаний. Еще одним шагом к цивилизованному рынку стало создание отраслевой ассоциации. Подобные организации давно функционируют за границей и уже не раз доказали свою эффективность.
Компания CREON Energy 17 мая провела Шестую международную конференцию «Промышленные газы 2016». Партнером мероприятия выступил VI Петербургский международный газовый форум. Конференция прошла при поддержке Praxair и Российского газового общества.
Главным событием года в отрасли ее участники однозначно признают создание Ассоциации производителей промышленных и медицинских газов. Как отметил генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов, «необходимость появления подобной организации нами декларировалась давно». Основная ее задача — разработка проектов нормативных документов и совместная работа с госорганами над такими документами. Только через взаимодействие с властью возможно решить вопросы по регулированию нормативно-технической базы и эксплуатации устаревшего оборудования.
Итак, в августе 2015 г. Ассоциация производителей промышленных и медицинских газов была создана. Как рассказал президент организации Александр Звонов, в ее состав вошли ведущие компании, работающие на российском рынке производства и/или продажи промышленных и медицинских газов, технологий. Среди них — «Линде Газ Рус», «Эр Ликид», «Эйр Продактс», «Праксэа Рус», «Криоген», «Мониторинг», «ПГС сервис», «Демако». Еще несколько компаний находятся в процессе вступления.
Основные задачи Ассоциации — совершенствование организационной и научно-методической базы для обеспечения промышленной безопасности в сфере производства промышленных и медицинских газов; подготовка комментариев и предложений в отношении нормативно-правовых документов; разработка и представление в органы власти проектов нормативных документов.
Важный аспект деятельности Ассоциации — работа по повышению сознательности в отношении безопасности, охраны здоровья и окружающей среды при использовании промышленных газов. Для этого будет проводиться анализ и исследование причин несчастных случаев с целью их предотвращения и уменьшения их последствий, а также обмен соответствующей информацией.
В Ассоциации созданы несколько рабочих групп: регуляторная, медицинские газы, баллонной продукции, транспортная, специальные газы, научно-образовательная.
Ассоциация тесно взаимодействует с Ростехнадзором по вопросу безопасности опасных производственных объектов, на которых используется газобаллонное оборудование. Сейчас на территории России находится в обороте 1.5-2 млн баллонов, сообщил г-н Звонов. Основным на рынке в силу обстоятельств стал баллон в возрасте от 30 до 40 лет. Процент же отбраковки по возрасту и техническому состоянию, тем не менее, невелик — 10-15% от общего парка в год. Российские производители на текущий момент не в состоянии обеспечить отрасль качественным товаром в нужных количествах. Поэтому недобросовестные игроки рынка уже воспользовались сложившейся ситуацией — стали появляться баллоны с фальсифицированными паспортными данными. Это резко повышает риски возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий. В этой связи Ассоциация разрабатывает требования к универсальному баллону, который сможет удовлетворить всех производителей газов и потребителей.
Еще одно направление работы с Ростехнадзором — контроль организаций, занимающихся наполнением баллонов. Большинство из них относится к 4 классу опасности и не подлежит проверке со стороны ведомства. Таким образом, ежедневно на рынок выпускаются тысячи наполненных баллонов под давлением, контроль за которыми не установлен. Это является реальным источником опасности для потребителей.
Александр Звонов отметил, что Ассоциация вместе с Минздравом вплотную занялась вопросом производства и обращения медицинских газов. С одной стороны, требования по лицензированию производителей этих газов неоправданно завышены (контроль выпуска и дистрибуции партий, наличие специалистов с медицинским образованием и др.). С другой — нередко отмечаются факты обхода лицензионных требований, необоснованного использования названий и торговых марок других производителей, особенно в аукционных продажах.
Начальник газовой службы НИИ Скорой помощи им. Склифосовского Алексей Козырев согласен с тем, что ситуация на рынке медицинских газов требует вмешательства:
Мы не раз сталкивались с тем, что на рынок медгазов пытаются зайти маленькие компании. Но далеко не всегда их баллоны надежны, а кислород – качественный. Это дополнительные риски, которые недопустимы в процессе лечения пациентов.
В целом игроки рынка, как показало онлайн-голосование, позитивно относятся к созданию Ассоциации:
Поддерживают ли участники отрасли идею создания универсального баллона? В ходе дискуссии мнения разделились. Александр Звонов говорит, что отдельных консультаций с потребителями не было:
Члены нашей ассоциации сами являются потребителями баллонов, и мы считаем, что такой баллон будет востребован на рынке.
Но не все поддерживают эту точку зрения. По мнению заместителя генерального директора по продажам баллонов Vitkovice Cylindres Александра Гришко, сложно создать баллон, универсально подходящий для всех — всех газов и всех потребителей. Что касается планов Vitkovice, то компания намерена создать на территории Таможенного союза СП по производству газовых баллонов. Она несколько лет вела переговоры с российскими производителями – «Первоуральским новотрубным заводом» и «Орским машиностроительным заводом». Однако они не увенчались успехом, и Vitkovice начала поиски партнера в других странах Таможенного союза.
Как рассказал Александр Гришко, сейчас идет активная работа с властями Белоруссии, окончательный результат переговоров будет ясен в конце текущего месяца. Формат будущего предприятия еще обсуждается, но в любом случае оно будет производить баллоны по прогрессивной технологии Vitkovice, т.е. бесшовные.
Обзорный доклад по рынку технических газов в РФ представил Александр Мазин, начальник управления стратегического маркетинга и PR компании «Криогенмаш». Объем российского рынка в 2014 г. составил 90 млрд руб. При этом 66% всех технических газов производят предприятия для собственных нужд и сами продают излишки на рынок. Доля поставок on-site составляет 14%, кислородных заводов — не более 7%.
Средний ежегодный рост рынка техгазов в России с 2003 г. составил 10.7%. Прогноз на период 2012-2020 гг. предусматривает ежегодное увеличение рынка от 6.1% (пессимистичный) до 8.3% (оптимистичный).
Россия сегодня остается одной из немногих стран, где мультинациональные компании — основные участники мирового рынка техгазов — занимают всего около 35% рынка реализуемых технических газов. По словам докладчика, они выходят на рынок путем реализации проектов on-site и покупки кислородных заводов. Остальная доля в размере 65% принадлежит независимым производителям и дистрибьюторам, в т.ч. кислородным заводам и металлургическим и химическим предприятиям, реализующим излишки продукции на рынок.
Схема продажи промышленных газов по системе on-site прочно закрепилась в России и набирает популярность. По итогам 2015 г. в России продажи техгазов по такой схеме составили 10.5 млрд руб., из них на долю «Криогенмаша» пришлось 15%. Александр Мазин отметил, что по сравнению с предыдущим годом они выросли на 3%.
В целом за период 2002-2016 гг. объем инвестиций в проекты on-site в России оценивается в 965 млн евро. Доли Air Liquide и Praxair примерно равны и составляют по 30%, 20% принадлежит «Криогенмашу». Компания завершила в России три on-site проекта, еще четыре — в процессе реализации. Контракт, предполагающий поставку технических газов on-site для «КЧХК» (предприятие группы «Уралхим») и пермского «Галополимера», был подписан в 2015 г.
Выручка «Криогенмаша» и его дочерних предприятий по итогам 2015 г. составила чуть более 6 млрд руб. Из этой суммы 4.7 млрд руб. пришлось на продажу оборудования и 1.36 млрд было получено от реализации техгазов (кислород, азот, аргон).
Дочерняя компания «Криогенмаша» «Инергаз» занимается продажей редких газов и смесей. Эксперт отметил резкий скачок выручки за последний год — с 35 млн руб. в 2014 г. до 400 млн руб. в 2015 г. По его словам, криптон, ксенон и неон находят основной сбыт за рубежом в растущих инновационных областях (лазеры, производство чипов, ориентация спутников, медицина и т.п.). В мире периодически возникает дефицит редких газов, в связи с чем цены увеличиваются в разы. В 2015 г. на рынке сложилась именно такая ситуация.
Криптон, говорит Александр Мазин, в настоящее время не пользуется большим спросом на рынке. Основной потребляющий сегмент – строительная промышленность (в частности, производство стеклопакетов). Ксенон более популярен, тем более что раз в несколько лет в мире появляются научные программы, резко увеличивающие спрос на этот газ. В таких ситуациях предложение не успевает за ростом потребления, и цены подскакивают в разы.
Ситуация на рынке неона вообще уникальна, отметил эксперт. К 2014-2015 гг. было выведено из эксплуатации или остановлено много установок, на которых как побочный продукт производилась неоно-гелиевая смесь, из которой получается впоследствии чистый неон, и общий объем производства снизился. В то же время потребление выросло стремительно – примерно на 40%. Это спровоцировало резкий рост цен на газ, до 50-100 раз, что заставило производителей увеличить загрузку действующих мощностей. Сейчас ажиотаж спал, и цены возвращаются к прежнему уровню.
«Евраз» производит на «НТМК» криптон-ксеноновую и неоно-гелиевую смеси и на «ЗСМК» — только криптон-ксеноновую, рассказал начальник департамента химической продукции «Евразхолдинга» Дмитрий Момот. В последнее время спрос снизился, и объемы производства падают. В целом рынок, отметил специалист, крайне закрытый и тяжело поддается прогнозированию.
Еще одним производителем редких газов является предприятие «Хром», которое выпускает криптон и ксенон. Директор отдела продаж Ольга Савинова подтвердила, что потребительский спрос на криптон катастрофически падает. Ситуация с ксеноном тоже нестабильна.
Разговор о технологиях on-site продолжил руководитель департамента новых и развивающихся технологий Haldor Topsoe Артем Тарасенко. Традиционные технологии производства монооксида углерода CO – это паровой риформинг для крупных производств и расщепление метанола для средних. При этом поставки осуществляются по трубопроводу, в баллонах или трейлерах. Альтернативное решение – on-site производство СО методом электролизного расщепления углекислого газа eCOs. Преимущества технологии – безопасность, возможность непрерывного производства монооксида углерода чистотой до 99.995% и интегрирования в текущий технологический процесс. Производительность может достигать 200 м3/ч.
Работать с технологией eCOs потребители могут по двум вариантам: через покупку установки или по системе on-site. В первом случае, говорит г-н Тарасенко, потребитель будет нести дополнительные расходы на техническое обслуживание электролизных блоков.
Директор по развитию SIAD RUS Сергей Булавинов представил инновационные технологии компании в области газоразделения, компрессии и переработки. SIAD выпускает криогенные ВРУ со сниженным энергопотреблением, на сегодняшний день во всем мире действуют более 400 установок для производства кислорода, азота и аргона. Серия жидкостных установок Smart Liquid была разработана в 2012 г. под конкретные потребности рынка. Пять основных типоразмеров были спроектированы в диапазоне от 30 до 190 т в сутки жидких продуктов (О2, N2). В результате появилась возможность предложить заказчикам серию новых, оптимизированных и стандартизованных ВРУ, обеспечивающих следующие исходные цели и задачи: низкое потребление ресурсов, простота эксплуатации и обслуживания, общее снижение капзатрат, короткий срок поставки, быстрый монтаж и пуск.
Также компания предлагает большой выбор компрессорных установок, более 4 тыс. шт. уже функционируют во всем мире, свыше 450 проектов реализовано в России и СНГ.
Взаимодействие производителей и потребителей промышленных газов невозможно без отлаженной системы транспортировки продукции. В этой связи все большую популярность приобретают мультимодальные перевозки, т.е. интегрированное использование различных видов транспорта в одной транспортной системе. Преимущества таких перевозок – работа в рамках одного договора, скорость поставки, безопасность и сохранность груза, международная сертификация и возможность осуществлять перевозки там, где нет железнодорожного сообщения.
Тем не менее, рассказал генеральный директор компании «ТехноТрейд» Игорь Брусенский, перевозки автомобильным транспортом продолжают оставаться востребованными. Их особенность — большая масса перевозимого груза за счет распределения нагрузок, а также возможность установки дополнительного разгрузочного и измерительного оборудования. Плюс ко всему автотранспорт подходит для логистики со сложными маршрутами.
Перспективным направлением развития рынка промышленных газов являются водородные технологии. Об их внедрении и регулировании в России рассказал Александр Раменский, член Общественного совета при Росстандарте, президент Национальной ассоциации водородной энергетики.
Гармонизация в области международной и национальной стандартизации является ключевым фактором интеграции российских предприятий в мировую экономику. Вопросы технического регулирования в области водородных технологий и топливных элементов являются одним из приоритетных направлений в деятельности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В настоящее время в России введено более 25 национальный и межгосударственных стандартов, связанных с этими инновационными разработками, большая часть которых идентична международным стандартам ИСО и МЭК. Таким образом, наша страна является полноправной участницей скоординированной работы по формированию национального рынка водородных технологий и топливных элементов, а также продвижению их на мировой рынок. Действующее законодательство предоставляет российским коммерческим предприятиям возможность участия в формировании национальной нормативно-технической базы. Сложившаяся в настоящее время благоприятная ситуация, связанная с перестройкой политики России в области технического регулирования, создает предпосылки для активного влияния на этот процесс. Это обстоятельство позволяет устранить устаревшие ограничения, устанавливающие барьеры при организации международной торговли. Российский Технический комитет «Водородные технологии» (ТК 029) и Национальная ассоциация водородной энергетики России выражают заинтересованность в дальнейшем развитии работ, связанных с созданием новых и совершенствованием существующих международных стандартов, в усилении взаимодействия со всеми заинтересованными организациями. Основная цель — продвижение на национальный рынок иностранных инновационных технологий и на международный рынок продукции отечественных предприятий, а также создании предпосылок для формирования в России развитой инфраструктуры для эксплуатации водородных автомобилей, поручиков, автономных энергоустановок и другого оборудования, связанного с применением водородных технологий и топливных элементов.
Тему отраслевых стандартов продолжил Владимир Власюк, ответственный секретарь технического комитета ТК114 Росстандарта. По его словам, все криогенное (и, соответственно, кислородное) оборудование, эксплуатируемое в России на опасных производственных объектах, подлежит действию ТР ТС 010/2011 (с оформлением декларации) и ТР ТС 032/2013 (с оформлением сертификата соответствия). Однако по факту при оформлении процедур соответствия компании часто ограничиваются лишь сертификатом. А значит, оборудование не соответствует ТР ТС 010/2011 и подлежит изъятию с рынка.
Эксперт посетовал, что сертификационные центры зачастую не являются специалистами в своем деле, а только зарабатывают на этом деньги. Например, по требованиям ТР ТС следует готовить пакеты документов, но в сертификатах их нет. Также сертификаты оформляются от имени нерезидента России, что прямо запрещено ТР ТС. Отсутствует обоснование выбора стандартов для подтверждения соответствия. Таким образом, резюмирует Владимир Власюк, подавляющая масса криогенного оборудования в РФ не соответствует ТР ТС и обращается на рыке незаконно.
Это является прямым следствием отсутствия достаточного количества стандартов. ТК114 начал их разработку, но нуждается в помощи участников рынка. Причем, говорит эксперт, Правительство РФ даже готово субсидировать эту работу из бюджета. На сегодняшний день Комитет подготовил четыре новых проекта стандартов на термины и определения в отрасли.
Г-н Власюк прокомментировал и вопрос о допустимом сроке использования газовых баллонов. Ростехнадзор установил, что безопасным является срок эксплуатации в 20 лет. ТК114 согласен с этой позицией: «Единственное послабление, которое можно допустить, — увеличить этот срок до 30 лет, но только не для отрасли криогенной техники. У нас должно остаться 20 лет, как было раньше. Это наша принципиальная позиция», — резюмировал Владимир Власюк.
Александр Раменский поинтересовался, какой из нормативов приоритетнее – технический регламент, стандарты или федеральные нормы и правила? По словам г-на Власюка, главное – это федеральные законы (№№ 116, 184, 162). Далее идут техрегламенты, потом стандарты, а в конце – ФНП. В общем же, отметил эксперт, роль государства в техническом регулировании должна постепенно снижаться и переходить к СРО.
В заключении отметим, что с подробным перечнем отраслевых конференций, семинаров и выставок, запланированных на текущий год, вы сможете познакомиться в нашем разделе календарь. Фоторепортаж с места событий вы найдете в материале, опубликованном нами по итогам мая 2016 года.