Сегодня мы представляем вашему вниманию подробный отчет по итогам конференции «Полиуретаны 2018». Информация предоставлена пресс-службой компании-организатора. Перед ее изучением рекомендуем вам вспомнить о итогах прошлогоднего мероприятия — «Полиуретаны 2017».
Мировой полиуретановый рынок, всегда отличавшийся довольно консервативным характером, в прошедшем году преподнес игрокам сюрприз, и сюрприз неприятный. Цены на изоцианаты, в последнее время бывшие относительно стабильными, резко подскочили. Это поставило под удар российских переработчиков и затормозило развитие отрасли в целом.
Уже не первый год мы обсуждаем перспективы появления в России собственного изоцианатного производства.
Проекты ежегодно прибавляются, но все они остаются лишь на бумаге. Разные инвесторы, разные объемы, разные сроки реализации – однако без активной поддержки государства ничего сделано не будет. А ее нет и пока не предвидится.
— обратился к присутствующим генеральный директор INVENTRA Рафаэль Григорян.
Началась конференция не совсем по плану – слово взял технический директор компании «Карбамат» Глеб Гладковский. По его словам, совсем скоро полиуретановую отрасль ожидает непростой период.
Есть информация, что Россия откажется от приема опасных грузов на все время проведения ЧМ-2018 по футболу.
Это означает, что мы на два месяца останемся без изоцианатов, причем в самое «горячее» время. Также ходят слухи об обязательной консервации опасных производств на время чемпионата в тех регионах, где состоятся матчи.
— сообщил эксперт.
Как утверждает г-н Гладковский, своими глазами это постановление он не видел, однако звучит все вполне правдоподобно. А значит, необходимо донести до государства поспешность и нецелесообразность такого решения – прежде всего, через обращение от имени ПУ-отрасли.
Для синтеза полиуретанов используются различные полиолы: простые полиэфиры, сложные полиэфиры, полимер-полиолы и пр. Как рассказал аналитик группы CREON Андрей Шифрин, основным сырьем для получения простых полиэфиров является окись пропилена, которую в России в больших объемах выпускает только «НКНХ». Небольшим (по сравнению с «НКНХ») производителем является кемеровский «Химпром» (4 тыс. т/год против 70 тыс. т/год в Нижнекамске).
Всю произведенную окись пропилена «НКНХ» направляет на собственные нужды, выпуская простые полиэфиры. По итогам 2017 г. объем их производства достиг 77 тыс. т.
Прочие российские производители, говорит г-н Шифрин, выпускают то, что не делает «НКНХ». Так, «Макромер» производит полиэфиры по DMC-технологии, «Владипур», «Экотермикс», «Блокформ» и «Химтраст» — сложные полиэфиры. По информации аналитика, «Химтраст» может увеличить выпуск сложных полиэфиров в 2-3 раза. В настоящее время производственные мощности составляют 1.2 тыс. т/год, сейчас продукция проходит испытания в корпорации «ТехноНиколь». Помимо сложных полиэфиров, «Химтраст» также выпускает полимер-полиолы, мощность производства составляет 1.5 тыс. т/год.
В структуре импорта наибольшая доля — 47% — пришлась на полиолы для жестких пен, на полиолы для эластичных пен – 36%. Это связано с тем, что полиолы для эластичных пен выпускает «НКНХ», соответственно, есть необходимость в поставках сырья для жестких пен.
В импорте простых полиэфиров 90% составляют базовые полиолы, остальное — композиции полиолов специального назначения.
Единственным крупнотоннажным производителем полиолов в России был и остается «НКНХ» — его доля в поставках на отечественнный рынок больше, чем у Dow, Covestro и Huntsman вместе взятых (47%). Доля прочих российских производителей в 2017 г. составила всего 6%. Эксперт отметил, что в прошлом году существенно укрепила свои позиции китайская Wanhua — ее поставки на российский рынок выросли в два раза до 7 тыс. т.
Основными потребителями импортных полиолов являются системные дома.
По словам Юлии Колтун, руководителя направления «Полиуретан» Группы компаний «Синтез ОКА», Нижегородский завод полиолов возобновил свою работу, став шестой производственной единицей химического комплекса ГК («Синтез ОКА-Полиуретан»). В настоящее время предприятие оформляет генеральную лицензию на особо опасное производство. Пока завод выпускает только простые полиэфиры, но в ближайшее время планируется запуск производства жестких и высокоэластичных пенополиуретановых систем, а также готовых ППУ-изделий
В структуре назначения изоцианатов наибольшая доля пришлась на пенополиуретаны — 80% (135 тыс. т). Из этого объема практически равные доли направляются на производство эластичных (53%) и жестких пен (47%). Эластичные пены идут в основном на нужды автомобильной и мебельной промышленности, жесткие — на изоляцию холодильников, трубную изоляцию и изоляционные панели.
Крупнейшим импортером изоцианатов остается Dow Izolan — 42 тыс. т (несмотря на небольшое падение показателя — на 4% — по итогам прошлого года). Снижение, притом существенное, показал «Эластокам» — минус 29%. Другие же потребители — Huntsman, Covestro, BASF — увеличили закупки.
Тенденция роста поставок заметна и у крупных дистрибьютеров сырья для ПУ-систем, таких как «Траст-Норд» и «Вальтер Хеми» (10% и 1.5% соответственно).
Прирост импорта изоцианатного сырья в 2017 г. также обеспечен закупками небольших потребителей (по сравнению с системными домами), в основном производителей жестких ППУ, например, «БЕКО», «ЛГ Электроникс РУС» (теплоизоляция), «Лоджикруф», «Технониколь Воскресенск» (гидроизоляция), «Проффлекс» (монтажные пены), «ПирроГрупп» (термоизоляционные плиты).
В 2017 г. крупнейшим поставщиком изоцианатов в Россию остается Dow (45 тыс. т). Существенный рост импорта отмечен со стороны Huntsman и Covestro. Wanhua Chemical также увеличила поставки изоцианатного сырья в РФ, но несильно, всего на 2%.
Мария Дубинина отдельно остановилась на теме цен. По ее словам, в течение 2017 г. они не просто выросли, а рванулись вверх, причина этого – снижение предложения изоцианатов на мировых рынках в условиях растущего спроса. Средняя импортная годовая цена в $ на МДИ выросла на 40%, на ТДИ — на 59% (по сравнению с 2016 г.). Для российских покупателей это повышение быть чуть меньшим за счет укрепления рубля.
Что касается потенциальных проектов по производству изоцианатов в РФ, то за последний год к списку добавился еще один – это «ЕвроХим» и Китайская национальная химическая корпорация ChemChina. Соответствующий меморандум был подписан 1 июня 2017 г., однако с тех пор новостей о проекте больше не было.
Изменения в импорте изоцианатов компании Dow Izolan на 4% связаны с уменьшением складских запасов, переформатированием рынка в целом, а также изменением структуры продаж полиуретановых продуктов в РФ и странах СНГ. Такую информацию сообщил генеральный директор Сергей Аникин.
Что касается запуска в России собственного производства изоцианатов в 2025 г., то эксперт считает этот сценарий «слишком оптимистичным»: экономически целесообразным является производство от 400 тыс. т, при этом потребление в РФ пока остановилось на цифре в 116 тыс. т.
Руководитель комитета по промышленности общественной организации «Опора России» Николай Дунаев считает, что сдвинуть ситуацию с мертвой точки могло бы создание Агентства по консолидации спроса. Подобные организации уже существуют в странах с развивающейся экономикой, где есть запросы свободного рынка на ту или иную инвестиционную продукцию.
По мнению докладчика, такое агентство могло бы «разложить на молекулы весь спрос, обратившись к потенциальным потребителям изоцианатов, взяв некоторые котировки и выступив гарантом для потенциального инвестора».
Кроме того, Николай Дунаев считает, что в российской ПУ-промышленности присутствует некий вакуум, который могли бы заполнить общественные организации и сильные ассоциации, консолидирующие всех игроков рынка. Сейчас идет работа по закреплению этой идеи на законодательном уровне.
Как рассказала директор Labyrinth Research&Markets Энджела Остин, в ближайшее время глобальный рост спроса на пенополиуретаны продолжится, хотя темпы могут несколько замедлиться из-за нехватки сырья. В 2018 г. возможен более медленный рост до тех пор, пока новые сырьевые мощности не будут введены в эксплуатацию. Чтобы поддерживать текущую динамику и инновации, отрасли полиуретанов нужны стабильные цены на сырье и бесперебойные поставки.
Далее участники конференции перешли к обсуждению сфер применения полиуретанов в России. Одной из самых уверенно растущих является холодильная техника. В ЕАЭС сейчас работает 14 локальных производителей холодильников, сообщил руководитель производственной секции ассоциации РАТЭК Вадим Серебро. По итогам 2017 г. они произвели 3.5 млн ед. продукции и работали с загрузкой мощностей 58%. Потребление полиолов при этом составило 9.8 тыс. т. Потенциал роста при полной загрузке производственных мощностей локальных производителей холодильников — 7 тыс. т.
В этой связи к локальным производителям полиолов возникает сразу несколько вопросов: достаточно ли их производственных мощностей для покрытия потенциального внутреннего спроса? Насколько их цены конкурентоспособны по сравнению с импортом? Будет ли продукция отвечать требованиям холодильной индустрии?
По словам Вадима Серебро, РАТЭК рекомендует профильным ассоциациям подготовить анализ по спросу на ППУ в разных секторах потребления для поддержки инициативы локальных производителей ППУ. Минпромторгу и Минэкономразвития же необходимо рассмотреть вопросы финансирования и внедрения импортозамещающих технологий на те компоненты, которые не производятся в России и ЕЭАС.
По словам г-на Попова, эти данные получены на основе опроса производителей, основными из которых являются Dow Izolan, BASF-Эластокам, «Владипур», «Экотермикс» и «Химтраст» (совокупная доля рынка — 72%).
Эксперт заметил, что в законодательство РФ внесены изменения, согласно которым уже с декабря 2018 г. теплоизоляционные материалы будут включены в перечень продукции, подлежащей обязательному декларированию свойств в соответствии со стандартами ГОСТ. «Соответственно, крайне важно в этом году завершить работу по созданию ГОСТ на напыляемый пенополиуретан. От нас с вами зависит, будет ли напыляемый ППУ «легальным» теплоизоляционным материалом или нет», — резюмировал Андрей Попов.
Г-н Горохов рассказал, что Минпромторг России создал Научно-технический совет (НТС) по развитию промышленности стройматериалов. За ассоциацией НАППАН закреплено руководство тремя экспертными группами: «Изделия теплоизоляционные (энергосберегающие), кровельные и гидроизоляционные материалы»; «Техническое регулирование и стандартизация»; «Техническое перевооружение, модернизация, инновации и импортозамещение оборудования».
Приказом министра промышленности и торговли Дениса Мантурова PIR внесен в программу импортозамещения и утвержден в качестве приоритетного технологического направления развития отечественной промышленности стройматериалов (ПСМ). Ведомством утвержден проект по увеличению объемов производства материалов и изделий из PIR или аналогов в 2.5 раза к 2025 г. Также стоят задачи увеличить к этому времени долю экспорта в производстве с 1% до 7% и увеличить средний уровень загрузки производственных мощностей до 50%. Бюджет проекта составляет 485 млн руб.
К драйверам роста потребления полиуретанов относится строительный сектор, в частности, теплоизоляционные PIR-плиты. PIR – это разновидность полиуретановой пены, обладающая уникальными характеристиками – рекордно низкая теплопроводность и высокая пожаробезопасность. Одним из крупнейших российских производителей PIR-плит является корпорация «ТехноНиколь». Предприятие мощностью 10 млн м2 запущено в Рязани в 2015 г. По мнению руководителя подразделения «Полимерные мембраны и PIR» Евгения Спирякова, данный продукт имеет все шансы занять в России долю, аналогичную европейской, – 28.5% в общем объеме теплоизоляции, особенно на плоских кровлях. Так, в 2017 г. количество объектов в РФ с применением PIR-плит на кровле увеличилось втрое. Также PIR активно занимает свое место и в производстве сэндвич-панелей. Если в прошлом году наибольшая доля (64%) пришлась на панели на основе каменной ваты, а ПУ-панели заняли 30% рынка, то к 2025 г. прогнозируется, что полиуретановые панели станут популярнее среди потребителей, их доля достигнет 50%.
В связи с этим, соответственно, увеличится потребность в МДИ: с нынешних 20 тыс. т до более чем 100 тыс. т к 2030 г. Столь значительный прирост будет обусловлен увеличением производства строительных решений на основе ПУ, в т.ч. PIR-плит с гибкой обкладкой.
Такими оказались ключевые итоги конференции «Полиуретаны 2018». Подробный перечень отраслевых мероприятий в области полимерной индустрии, химической промышленности и смежных отраслей вы найдете в нашем календаре.