Нефть сегодня 10 апреля 2020 (пятница) в нашем ежедневном обзоре событий на мировом рынке углеводородов: свежие данные по ценам на основные сорта и марки нефти и топлива, важные новости по данной теме и ряду смежных, а также прогнозы по дальнейшему развитию ситуации на нефтяном рынке планеты от наиболее авторитетных экспертов и аналитиков в течение дня. Итак, мы начинаем.
Справка: нефть вчера (09.04.2020), итоги дня:
По традиции, перед началом нового торгового дня предлагаем вам познакомиться с итогами торгов по нефти и топливу за день предыдущий, в данном случае — это 09 апреля 2020 года (четверг). Желаем удачного торгового дня и здоровья!
Нефть вчера (09.04.2020), итоги: цены на нефть снизились вопреки потенциальному сокращению добычи ОПЕК+
Вчера, 09 апреля 2020 года (четверг) цены на нефть снизились, тогда как трейдеры оценивали потенциальные последствия сокращения совокупной нефтедобычи коалиции ОПЕК+. Участники рынка пока пришли к выводу, что коалиция несколько опоздала с заключением сделки, учитывая резкое падение спроса на топливо по всему миру.
В результате фьючерсы на нефть марки WTI, торгуемой на бирже NYMEX закрылись с понижением на 9,3%, опустившись до отметки в 22,76 долларов США за один баррель, опустившись примерно на 20% с внутридневных максимумов.
В свою очередь фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE упали на 4,1%, торгуясь по цене в 31,48 доллара за баррель черного золота этой марки, ранее в течение дня демонстрируя прирост более чем на 10%.
Цены демонстрировали рост в преддверии саммита ОПЕК+, в рамках которого Саудовская Аравия, Россия и других нефтедобывающие страны должны были обсуждать возможность скоординированного сокращения добычи с целью поддержки цен. Нефтяные котировки затем развернулись вниз из-за противоречивых сообщений о масштабах снижения совокупной добычи и готовности отдельных стран поддержать совместные усилия.
Нефть сегодня утром: Саудовская Аравия и Россия урегулировали разногласия, но нефтяной сделке угрожает Мексика
08:40, Москва. Саудовская Аравия и Россия в четверг предварительно согласовали масштабное сокращение нефтедобычи ОПЕК+. Ранее обе страны почти месяц вели ожесточенную ценовую войну за доли рынка на фоне падение спроса на нефть вследствие коронавируса. Тем не менее, после 11 часов обсуждения условий нового сокращения добычи Мексика внезапно покинула стол переговоров, поставив под удар окончательную сделку.
Участники виртуального саммита рассказали, что переговоры по данному вопросу продлятся на встрече министров энергетики Большой двадцатки, которая назначена на пятницу.
Цены демонстрировали значительный рост перед анонсированием сокращения добычи России и Саудовской Аравии. В дальнейшем повышательный импульс сошел на нет, и котировки сорта WTI завершили сессию четверга значительным снижением.
Две страны, входящие в число крупнейших производителей нефти, присоединились к совещанию коалиции в режиме телеконференции. Вместе участники искали пути решения проблемы избыточного предложения сырой нефти на мировом рынке. В виртуальном саммите приняли участие представители 13 стран-участниц ОПЕК, 10 государств-партнеров картеля во главе с Россией, а также ряд других стран-экспортеров нефти.
Саудовская Аравия согласилась сократить собственную добычу на 3,3 млн баррелей в день с текущих 12 млн баррелей в день. Россия собирается сократить объемы на 2 млн баррелей в день с нынешних 10,4 млн баррелей в день.
Большинство участников саммита согласовали суммарное сокращение добычи на 10 млн баррелей в день в мае и июне, сообщается в пресс-релизе ОПЕК. В дальнейшем сокращение составит 6 млн баррелей в день до апреля 2022 года. Однако в картеле подчеркнули, что судьба новой сделки «зависит от согласования со стороны Мексики».
Тут следует напомнить, что вчера (09.04.2020, четверг), ближе к концу саммита, представители Мексики заявили об отказе от сокращения добычи, поставив под угрозу новую сделку. Об этом сообщили в ОПЕК.
Представители Мексики уверены, что более сильные игроки на рынке нефти, такие как США, Россия и Саудовская Аравия, должны обеспечить больший объем сокращения производства, чем Мексика. В качестве компромисса министр энергетики Мексики Росио Нале сообщил о готовности его страны сократить добычу на 100 000 баррелей в день в следующие два месяца.
Развитие событий, Baker Hughes: число нефтяных буровых установок в США упало до минимума с 2016 г
08:49, Москва. Согласно еженедельным данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок на прошлой неделе в США упало на 58 единиц, составив таким образом 504 единиц. Следует отметить, что это минимальное значение с декабря 2016 года.
По итогам последних четырех недель число буровых установок сократилось на 179 единиц на фоне падения спроса на нефть вследствие пандемии коронавируса, которая оказывает давление на цены. Котировки нефти приблизились к 18-летним минимумам, поэтому многие производители сокращают добычу или уходят с рынка.
11:40, Москва. Трамп заявил, что в четверг говорил с президентом России Владимиром Путиным и кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. По словам Трампа, три лидера обсудили нефтедобычу, и он хочет избежать увольнений в нефтяной отрасли как США, так и других стран.
Мы провели очень хороший разговор. Посмотрим, что произойдет дальше.
— заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Трамп отметил, что Саудовская Аравия и Россия близки к соглашению, однако не сказал, будут ли США призывать свои нефтедобывающие компании сокращать добычу.
По словам Трампа, ожидается, что ОПЕК объявит о заключении соглашения в пятницу или субботу. Он добавил, что во время их разговора саудовские и российские чиновники нашли общий язык. Трамп прогнозирует, что нефтяные цены уже сформировали дно и, возможно, направляются вверх.
В четверг фьючерсы на нефть Brent завершили торги с понижением на 4,1%, по 31,48 доллара за баррель.
Многие американские производители одобряют соглашение, которое, как они надеются, остановит падение нефтяных цен.
Это хороший и необходимый первый шаг к восстановлению нормального состояния мировых рынков.
— отметил Харольд Хамм, друг Трампа и основатель независимой компании, добывающей сланцевую нефть Continental Resources Inc. “Мы надеемся, это сигнализирует о понимании, что наполнение американского рынка избыточной нефтью – обреченное на провал дело для всех участников рынка”.
В четверг Саудовская Аравия и Россия положили конец ценовой войне, в результате которой нефтяные котировки в марте упали на 55%.
В начале прошлого месяца Саудовская Аравия понизила отпускные цены на нефть и заявила, что нарастит добычу до рекордных уровней после неудачи в переговорах с Россией относительно ответа на эпидемию коронавируса. Саудовская Аравия боролась за долю на рынке с Россией. Между тем последовавший обвал цен, из-за которого котировки упали к 17-летним минимумам, оказал давление на многих производителей сланцевой нефти в США.
Сейчас Россия и Саудовская Аравия ждут позитивных сигналов с виртуального заседания Большой двадцатки, которое назначено на пятницу. Представители ключевых производителей нефти, таких как США, Канада и Бразилия, собираются принять участие в данном мероприятии. Регуляторы штата Техас – крупнейшего нефтедобывающего штата США – 14 апреля собираются обсудить вопрос о сокращении добычи.
В этот раз саммит ОПЕК проводился не в штаб-квартире в Вене, а в формате видеоконференции, с соблюдением мер социального дистанцирования, которые стали нормой на фоне пандемии коронавируса.
Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо вел переговоры из Вены, российский министр Александр Новак – из России, а иранский министр нефти Бижан Зангане находился в Тегеране. Представители Ирана были в масках.
Развитие событий: Мексика сократит нефтедобычу на 100 000 барр/день
16:06, Москва. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу заявил, что его страна сократит нефтедобычу на 100 000 баррелей в день в рамках соглашения с ОПЕК и партнерами картеля, направленного на стабилизацию рынков.
Договоренность об этом была достигнута с президентом США Дональдом Трампом вечером в четверг, сообщил Лопес Обрадор на ежедневной пресс-конференции. По его словам, Трамп «любезно» согласился снизить добычу США дополнительно на 250 000 баррелей в день в счет выполнения мексиканской квоты. ОПЕК и страны-партнеры картеля были проинформированы об этой сделке, добавил мексиканский президент.
Отказ Мексики от уменьшения добычи на 400 000 баррелей в день мог разрушить общую договоренность стран-производителей нефти о сокращении предложения на 10 млн баррелей в день. Необходимость в снижении производства нефти связана с экономическими последствиями пандемии коронавируса и обвалом нефтяных котировок.
Начиная с мая, Мексика сократит нефтедобычу до 1,68 млн баррелей в день со среднего мартовского уровня 1,78 млн баррелей в день, сообщил Лопес Обрадор. Первоначально ОПЕК и партнеры картеля предлагали Мексике уменьшить добычу на 400 000 баррелей в день, но потом сократили требования до 350 000 баррелей в день.
Мексика участвует (в сделке). В целом (мы сокращаем добычу) на 5,5%, мы не можем сокращать (добычу) на 23%.
– добавил мексиканский президент.
После вступления в должность в декабре 2018 года президент Лопес Обрадор и его правительство не спешат снижать добычу, поскольку ставят целью наращивание производства нефти госкомпании Petroleos Mexicanos. Добыча этой компании за последние 15 лет упала вдвое.
Мнение: Трамп, Путин и саудовский кронпринц торопятся восстановить баланс нефтяного рынка
17:20, Москва. Лидеры России, Саудовской Аравии и США ошиблись в расчетах, оценивая потери в результате падения нефтяных цен. Сейчас они пытаются спасти экономики своих стран и избежать негативных политических последствий в критический момент.
Нефтяные цены упали вследствие российско-саудовской ценовой войны и резкого снижения спроса на фоне пандемии коронавируса. Это ослабило позиции этих политиков во время борьбы с эпидемией по всему миру, которая угрожает рецессией экономике их стран.
Президент США Дональд Трамп, саудовский кронпринц Мухаммед бен Салман и российский президент Владимир Путин руководят странами, занимающими 1-е, 2-е и 3-е место по объемам нефтедобычи соответственно. При этом Трамп рассчитывает на поддержку представителей заметно выросшей в последнее время нефтяной отрасли Соединенных Штатов в ходе своей предвыборной кампании. Путин пытается продлить свои полномочия в неблагоприятных экономических условиях, а саудовский кронпринц должен сконцентрировать в своих руках бразды правления и продолжить финансирование амбициозных реформ.
В ходе ценовой войны России и Саудовской Аравии Трамп даже грозил ввести пошлины на импорт нефти. Путин отказался беседовать с саудовским кронпринцем, когда тот позвонил ему в попытке исправить положение и продлить действовавшую сделку по сокращению добычи, которая оказывала поддержку нефтяным ценам. После этого Мухаммед бен Салман обрушил котировки, заявив, что он заполнит мировой рынок дешевой нефтью в то время, как режим строгой изоляции привел к сокращению потребления до минимума.
В четверг Россия и Саудовская Аравия вышли из клинча и убедили ряд крупных экспортеров присоединиться к крупнейшему за всю историю сокращению добычи. В ближайшие дни эта группа производителей раскроет детали новой сделки.
В пятницу другой крупный производитель нефти – Мексика – пригрозил отказом от участия в новой сделке. Эта страна хотела, чтобы Россия, Саудовская Аравия и США увеличили свои объемы сокращения. К новой сделке было много вопросов: инвесторы скептически восприняли анонсированные объемы, считая их недостаточными. На закрытии четверга котировки снизились, а в пятницу рынки были закрыты. Котировки сорта WTI опустились на 9,3%, до 22,76 доллара за баррель.
В четверг Трамп провел телефонные переговоры с Путиным и королем Салманом, отцом кронпринца. Они обсудили детали предстоящей сделки. На брифинге для прессы Трамп заявил, что лидеры России и Саудовской Аравии «быстро нашли общий язык» во время переговоров.
Соглашение между Саудовской Аравией и Россией, если оно будет заключено, станет победой Трампа, который не давал обещания, что американские компании будут сокращать добычу. Россия согласилась уменьшить производство нефти на 2 млн баррелей в день, а Саудовская Аравия – на 3,3 млн баррелей в день. Страны ОПЕК предупредили, что цены на нефть продолжат падать, если не последует значительного сокращения добычи.
Саудовская Аравия и Россия надеются, что другие производители нефти также согласятся ограничивать добычу, в результате чего совокупное сокращение производства нефти в мире составит 20 млн баррелей в день. Трамп заявил, что добыча США сократится естественным образом из-за низких цен.
Трамп, которому скоро предстоит участвовать в выборах, сначала говорил, что низкие цены на нефть будут выгодны для потребителей. Между тем его сторонники в нефтегазовой отрасли предупредили, что в случае сохранения низких цен на нефть в течение продолжительного времени число рабочих мест в таких штатах как Техас, являющихся важным источником финансирования предвыборной кампании Трампа, может сократиться на несколько тысяч.
Представитель Белого дома не ответил на запрос о комментариях.
Советники Путина сначала говорили, что Россия выдержит ценовую войну с Саудовской Аравией, и что наиболее сильно от нее пострадают США. В начале разногласий между Россией и Саудовской Аравией относительно сокращения добычи Путин с задержкой ответил на телефонный звонок короля Салмана, сообщала ранее WSJ.
Между тем на нефтяной сектор приходится одна треть бюджета России. Экономические трудности могут поспособствовать снижению рейтинга Путина, тогда как он пытается внести изменения в Конституцию, чтобы оставаться на посту президента и после текущего срока.
Масштаб обвала цен заставил некоторых в Кремле пересмотреть свои взгляды, отметил Владимир Фролов, бывший советский дипломат и политический аналитик. “(Падение нефтяных цен) создало серьезный риск для российской экономики”, — добавил он. Правительство России не ответило на запрос о комментариях.
Хотя принц Мухаммед спровоцировал ценовую войну, из-за нее его правительство и его личные амбиции трансформировать страну оказались под очень сильным давлением. На продажи нефти приходится значительная часть доходов королевства, и сильное падение цен мешает планам кронпринца инвестировать миллиарды долларов в инфраструктурные проекты и диверсификацию экономики королевства.
В последние дни принц находился вместе с высокопоставленными советниками в отдаленной пустыне на северо-западе королевства. Там он обсуждал с ними возможные пути развития экономики страны, сообщают осведомленные источники. Одна из рассматриваемых мер – сокращение бюджетов всех министерств на 30%, добавляют источники.
На этой неделе Саудовская Аравия объявила об одностороннем прекращении огня в Йемене на две недели. Королевство пытается выйти из дорогостоящей войны с повстанцами, поддерживаемыми Ираном.
Конфликт на рынке нефти уходит корнями в действия Саудовской Аравии и России, направленные на стимулирование роста цен на нефть. На фоне роста производства сланцевой нефти в США королевство пыталось вытеснить американские компании с рынка в 2014 году путем увеличения предложения нефти. Поскольку добыча нефти в Саудовской Аравии обходится дешевле, чем в США, власти королевства аргументировали свое решение тем, что они могут спровоцировать падение цен ниже уровня безубыточности производства сланцевой нефти и положить конец избытку предложения.
Тем не менее американские компании оказались более устойчивыми к более приспособленными к производству в условиях низких цен, чем ожидали саудовцы. Поэтому королевство и другие члены ОПЕК объединились с Россией и группой других крупных производителей. В итоге картель и его союзники, получившие название «ОПЕК+», на протяжении последних лет заключали соглашения по ограничению нефтедобычи с целью стимулировать рост цен.
Когда этот альянс развалился в прошлом месяце, власти России и директора компаний нефтяной отрасли не ожидали столь сильного обрушения цен на нефть. Президент России Владимир Путин был сконцентрирован на самой масштабной реформе конституции с 1993 года: поправки к основному закону могут в конечном итоге позволить Путину оставаться на своем посту до 2036 года.
1 марта Владимир Путин встретился с главами российских нефтяных компаний в конференц-зале аэропорта Внуково. Эти руководители являются давними союзниками Путина, и их поддержка помогла ему оставаться у власти.
Путин спросил, может ли Россия выдержать резкое снижение цен на нефть. Главы компаний безоговорочно ответили «да», сообщают осведомленные источники. Низкие цены на нефть – это хорошо, поскольку они навредят американскому сланцевому сектору, заявил на встрече Игорь Сечин, глава государственной нефтяной компании «Роснефть». Представители «Роснефти» не ответили на запрос о комментариях.
Спустя несколько недель взгляды руководителей поменялись. Они начали призывать власти страны заключить новое соглашение с Саудовской Аравией. Сохранение напряженности может привести к «войне на истощение, от которой выиграют США», считает Леонид Федун, вице-президент компании ЛУКОЙЛ. Доля россиян, одобряющих деятельность Путина, в марте снизилась до 63%, минимума с 2013 года, показывают данные независимой социологической службы «Левада-Центр».
Путин провел разговор с Трампом 30 марта, после чего заявил о готовности России к новому соглашению с ОПЕК и США. После беседы с принцем Мухаммедом Трамп 2 апреля в твиттере написал, что надеется на сокращение совокупной добычи России и Саудовской Аравии «примерно 10 млн баррелей (в день), или, возможно, несколько больше».
Между тем финансовая и политическая ситуация в Саудовской Аравии становится все более сложной. В стране распространяется коронавирусная инфекция. По словам осведомленных источников, заражено примерно 200 членов королевской фамилии, включая губернатора Эр-Рияда принца Фейсала бен Бандара Аль-Сауда, его жену и сына губернатора еще одной провинции.
Экономические последствия вспышки вируса также усиливаются. Принц Мухаммед пытается укрепить саудовский фондовый рынок, используя государственные средства для покупки акций, сообщают осведомленные источники. Подобная стратегия в королевстве ранее не применялась.
Кронпринц также продолжил преследовать чиновников и представителей правящего дома, заподозренных в коррупции. Так, два принца, которые могли стать соперниками кронпринца, претендующего на трон, удерживались под арестом несколько недель, сообщили осведомленные источники. С начала апреля Мухаммед задержал по меньшей мере 10 влиятельных в медиа-пространстве лиц и интеллектулов, согласно источникам.
Если говорить о США, то Дональд Трамп, который не настолько контролирует свою страну, как кронпринц Мухаммед или Владимир Путин, не имеет очевидного способа сократить добычу, чтобы избежать банкротств и новых увольнений. Однако его администрация обсуждала идею о приостановке морской нефтедобычи в целях ограничения распространения коронавируса, сообщала WSJ ранее в апреле. При таком сценарии добыча в США может снизиться с 13 млн баррелей примерно на 2 млн баррелей в день.
Несмотря на огромный совокупный вес, который на нефтяных рынках имеют Россия и Саудовская Аравия, США также располагают некоторыми рычагами влияния, включая тарифные инструменты, замечают Трамп и его советники. «Мы действительно можем сказать, что нам не нужна зарубежная нефть, нам не нужная какая-либо иностранная нефть, мы будем использовать собственную нефть, и это поможет нам сохранить (нефтяную) отрасль», – сообщил Трамп на недавней пресс-конференции в Белом доме.
Но и низкие цены на нефть могут принести политические очки Трампу. Цены на бензин держатся на многолетних минимумах. Даже признавая вред от низких цен для национальной экономики, Трамп оценил сопутствующее падение цен на бензин как своеобразную налоговую скидку для потребителей.
Не думаете ли вы, что низкие и продолжающие падать цены на бензин – это просто удача? Низкие цены на бензин это как еще одна налоговая скидка!.
– написал Трамп в твиттере в начале этого года.
Итоги дня: большая двадцатка пытается разрешить кризис на рынке нефти
Виртуальный саммит министров энергетики Большой двадцатки, проводимый в пятницу, должен помочь в устранении избыточного предложения на рынке нефти, частично спровоцированного пандемией коронавируса. Нефтяные производители возлагают свои надежды на президента США Дональда Трампа, который в последние недели выполняет важную дипломатическую роль в консультациях нефтяного рынка.
Виртуальный саммит Большой двадцатки проходит на следующий день после того, как ОПЕК+ не удалось согласовать общее решение. Мексика отказалась участвовать в соглашении, осложнив задачу по выработке всеобъемлющей договоренности по добыче.
На совещании Большой двадцатки Трамп будет представлен министром энергетики США Дэном Бруйеттом, который уже давно участвует в поиске путей завершения ценовой войны Саудовской Аравии и России. Хотя об этом не сообщалось СМИ, Трамп нередко поздно вечером звонил российскому президенту Владимиру Путину, саудовскому королю Салману и других ключевым участникам рынка нефти.
Роль миротворца на рынке нефти для Трампа достаточно необычна. Хотя он возглавляет крупнейшую страну-производителя и потребителя нефти, Трамп давно критикует действия картеля по поддержке цен.
Мы предоставляем Трампу решить эту (проблему). Сегодня он лучший переговорщик ОПЕК.
– отметил один из участников виртуального заседания ОПЕК+, прошедшего в четверг.
Сегодня президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что решился пойти на сокращение добычи после телефонного разговора с Трампом. Напомним, что вчера многочасовые переговоры в рамках ОПЕК+ не побудили мексиканского президента участвовать в сделке.
По словам Лопеса Обрадора, Трамп обещал ему, что США возьмут на себя две трети сокращений, требуемых картелем от Мексики. Делегаты ОПЕК и источники, близкие к администрации Трампа, не были информированы о таком решении и не понимают, как оно может быть реализовано.
Администрация Трампа до сих пор отказывалась формально участвовать в любых соглашениях по сокращению нефтедобычи, но теперь Белый дом заявил, что объемы производства будут снижены из-за ослабления спроса на фоне вспышки коронавируса.
Всем придется сокращать добычу, пока спрос сохраняется на текущем уровне. Другого выбора нет.
— отметил в четверг Бруйетт.
В пятницу Бруйетт заявил, что объемы производства нефти в США снизятся почти на 2 млн баррелей в день к концу года. По некоторым оценкам, нефтедобыча будет сокращена на 3 млн баррелей в день, добавил министр энергетики.
Перед разговором с президентом Мексики Дональд Трамп заявил, что в четверг общался с президентом России Владимиром Путиным и саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом. По словам Трампа, у них состоялся «большой разговор» о производстве нефти. Он добавил, что хочет избежать увольнений в нефтяной отрасли как США, так и других стран.
ОПЕК также ожидает, что по результатам заседания Большой двадцатки в пятницу США и европейские производители нефти, не входящие в картель, объявят о возможности сократить производство на 4 млн баррелей в день, сообщают делегаты, принимавшие участие в заседании в четверг. Тем не менее непонятно, будет ли это снижение добычи скоординированным или оно произойдет из-за вынужденной приостановки работы нефтяных компаний на фоне падения спроса.
Также страны рассматривают вариант покупки миллионов баррелей нефти для своих стратегических резервов. Это позволит стимулировать спрос и ограничит падение цен. По словам осведомленных источников, подобные меры помогли бы нефтяным компаниям, столкнувшимся с проблемами.
США наращивают стратегические нефтяные резервы, чтобы «уменьшить избыток предложения на рынке в период, когда коммерческие запасы заполняются», заявил Бруйетт.
Международное энергетическое агентство – группа, представляющая интересы главных мировых потребителей нефти – поддерживает усилия по координации таких закупок с США и другими экономически развитыми странами. Это необходимо для оценки объемов приобретения нефти для стратегических запасов, добавили источники.
При подготовке материала задействована информация Dow Jones, Wall Street Journal (перевод ПРАЙМ).