Российская полимерная промышленность практически адаптировалась к сложившимся реалиям и приняла игру по новым правилам. Тем не менее, перед отраслью стоит ряд серьёзных проблем. Очевидно, что дальнейшие перспективы зависят от развития сегмента переработки, невозможного без широкого внедрения и роста применения полимерных изделий. Для этих целей необходимо разработать целый комплекс механизмов, однако начать нужно с построения продуктивного диалога между государством и представителями бизнеса.
Российская полимерная индустрия развивалась в прошлом вопреки всем трудностям, и мы подошли к тому моменту, когда дальнейшее развитие без помощи государства крайне затруднительно.
Очень радует тот факт, что государство сейчас готово к диалогу с участниками рынка. Форум «Полимеры России» изначально задумывался как площадка для взаимодействия между полимерным сообществом и властью. В этой связи я рад сообщить о запуске проекта компании INVENTRA и Минпромторга России «Дорожная карта. Голос отрасли». Цель проекта — построение продуктивного диалога между государством и представителями бизнеса, а также формирование «дорожной карты» по развитию подотрасли переработки пластмасс на период до 2025 г. в рамках конференций, организуемых компанией INVENTRA.
– отметил генеральный директор INVENTRA Рафаэль Григорян в приветственном слове.
Форум открыла советник отдела химической промышленности Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дарья Шевякина, которая рассказала о перспективах развития химического комплекса, в том числе подотрасли переработки пластмасс, и разработке соответствующей дорожной карты.
Госпожа Шевякина обозначила основные разделы «дорожной карты» по развитию подотрасли переработки пластмасс до 2025 г., среди них — развитие внутреннего рынка, стимулирование инвестиционной деятельности, совершенствование таможенно-тарифного регулирования, поддержка экспорта, подготовка кадров и, конечно, совершенствование системы утилизации полимерных отходов.
Также представитель Министерства рассказала, что химический комплекс растет в плане инвестиций, они составили более полутора триллионов рублей, но этого все равно недостаточно. Одной из основных задач стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г. является уход от экспортно-сырьевой модели развития — увеличение доли экспорта в структуре потребления продукции химического комплекса глубокой переработки с 21% до 45% и снижение доли импорта в структуре потребления продукции глубокой переработки с 46% до 28%.
В программе Форума была затронута тема льготного заемного финансирования и других мер государственной поддержки. Основные принципы работы Фонда развития промышленности – целевое финансирование, низкая процентная ставка, хорошее обеспечение, открытость к зарубежным технологиям и прозрачность процедур – обозначила в своем докладе руководитель Консультационного центра ФРП Анна Симановская.
Общий бюджет проектов, уже получивших займы ФРП, превышает 182 млрд руб., планируемый объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней составит по итогам реализации проектов 91.7 млрд руб., а суммарный объем выручки достигнет 1088 млрд руб. Предприятия, помимо средств ФРП, инвестируют в эти проекты 97 млрд руб.
Представитель Фонда, говоря о мерах господдержки, назвала взаимовыгодный формат сотрудничества государства и бизнеса: первое обеспечивает стабильность налоговых и регуляторных условий для бизнеса и специальные региональные меры стимулирования для участников СПИК, а вторые обязуются создать и освоить промышленное производство, инвестировав в проект не менее 750 млн руб.
Старший менеджер по краткосрочному страхованию «ЭКСАР» Екатерина Гриневич, говорила о том, что поддержка экспортно-ориентированных производств в полимерной индустрии может осуществляться с помощью финансовых и нефинансовых инструментов.
По словам госпожи Гриневич, финансовую поддержку можно разделить на три типа: кредитование экспортных контрактов, страхование экспортных кредитов и инвестиций, предоставление банковских гарантий. Нефинансовую поддержку представитель «ЭКСАР» разделила на шесть типов: анализ внешних рынков, продвижение на внешние рынки, международная сертификация и патентование, логистическое сопровождение и таможенное администрирование.
За весь прошлый год «ЭКСАР» заключило 263 договора страхования и перестрахования на общую сумму поддержанного экспорта 8.7 млрд долларов США, а «РОСЭКСИМБАНК» в 2016 г. заключил 128 договоров о предоставлении кредитов и финансирования на цели поддержки российского не сырьевого экспорта на общую сумму финансирования в размере 34.4 млрд руб., что обеспечило поддержку 248 экспортных контрактов. Что касается нефинансовой стороны, более чем по 660 запросам РЭЦ оказал системную поддержку в продвижении экспортного проекта, утверждает представитель «ЭКСАР».
Директор по развитию бизнеса, маркетингу и коммуникациям CREON Capital Флориан Виллерсхаузен, представил доклад на тему: «Источники финансирования проектов в полимерной индустрии».
Для инвестиций в переработку нефти и газа сейчас хорошее время. Экономика России растет, возможно, не так быстро, как раньше, но все равно рост есть. Самое главное, на мой взгляд, в том, что российская продукция в связи с дешевизной сырьевых ресурсов может быть конкурентоспособной. Сейчас таких продуктов много благодаря тому, что рубль упал, а нефть и газ подешевели. Санкции положительно влияют на российскую экономику, поскольку они фактически стимулируют инвестиции в нее с целью снижения зависимости от импорта.
– отметил в начале выступления представитель Фонда CREON Capital.
По словам г-на Виллерсхаузена, существует несколько способов финансирования проектов в полимерной индустрии: банк, открытый рынок и частный капитал.
Фонд под управлением CREON Capital может инвестировать совместно с партнерами и помочь в реализации проектов полимерной индустрии.
Директор департамента аналитики группы CREON Лола Огрель представила обзор российского рынка полимеров и рассказала про состояние полимерных проектов России и стран СНГ. Сегодня спрос на базовые полимеры всего на 100 тыс. т превышает их производство, но это не означает, что производители в состоянии удовлетворить потребности переработчиков, как считает эксперт.
В последние годы ввод новых мощностей привел к росту производства базовых полимеров. По сравнению с 2010 г., выпуск пяти видов полимеров вырос почти на 55% и, по оценке, по итогам текущего года превысит 5 млн т. Спрос рос гораздо медленнее — за семь лет – 17.5%, и в этом году потребление ожидается на уровне 5.13 млн т.
Суммарные мощности по производству полимеров составляют 5.44 млн т. При этом, заметный профицит мощностей наблюдается в сегменте полипропилена, а дефицит — в мощностях по производству эмульсионного ПВХ, ПЭТФ пленочного и волоконного назначения и линейного ПЭ.
Говоря о перспективах развития, г-жа Огрель сообщила, что в России сейчас запланировано три проекта по ПЭТФ, два – по полистиролам, семь – по полиэтилену, три – по полипропилену. Совокупные мощности по заявленным проектам могут составить 1.75 млн т (+175 тыс. т полиэфирное волокно) по ПЭТФ, по полистиролу – примерно 550 тыс. т, по полиэтилену и полипропилену – 8 млн т и 3 млн т соответственно. Таким образом, мощности по производству ПЭТФ в России могут увеличиться в четыре раза, по ПП и ПС в два раза.
К сожалению, запланированные производства будут строиться с применением импортных технологий и лицензий, а планируемый выпуск базовых полимеров не решит основную проблему импортозамещения дефицитных спецмарок. Большая часть реализуемых проектов будет направлена на экспорт вместо того, чтобы развивать собственную переработку полимеров в стране.
На данный момент ближайший к запуску проект по полиолефинам – «ЗапСибНефтехим», строительство которого идет опережающими темпами. После запуска в 2020 г. он станет крупнейшим нефтехимическим комплексом России.
В то же время и в странах СНГ реализуется несколько полимерных проектов, их суммарные мощности по производству ПЭ оцениваются в 2.9 млн т, по ПП – 760 тыс. т, по ПЭТФ – 430 тыс. т, ПВХ – 200 тыс. т, ПС – 45 тыс. т. Если все пойдет по плану, уже в 2018 г. в Азербайджане и Туркмении появятся предприятия по производству полимеров, которые нацелены на экспорт в Турцию и Китай, импортирующий 3 млн т и 16 млн т полиолефинов соответственно.
В свою очередь, в Китае активно внедряется технология МТО (уголь – метанол – олефины – полиолефины). Так, с 2010 по 2016 гг. было запущено девять заводов общей мощностью 5.5 млн т олефинов, в 2017-2018 гг. планируется запуск семи заводов, мощностью до 5 млн т и еще ряд проектов. Сегодня, безусловно, Китай импортирует ПЭ и ПП, а что будет через 10-15 лет? Сложно спрогнозировать, как изменится ситуация, будет ли российская продукция востребована при наличии сильных игроков в странах СНГ и увеличения локального производства в Китае? Быть может, в свете конкуренции на внешних рынках, российские производители полимеров будут развивать свой марочный ассортимент для удовлетворения нужд отечественных переработчиков.
Доклад про развитие рынка полимерных труб за счет государственно-частного партнерства и борьбы с фальсификатом представил член совета директоров Группы «ПОЛИПЛАСТИК» Лев Гориловский.
Чем больше глубина переработки, тем больше добавленная стоимость, поэтому развивать рынок конечного продукта очень важно. В Европе, США и Китае полимерные трубные марки потребляются из расчета десять кг на человека, а в России примерно в три раза меньше. Хотя еще около семи лет назад Россия и Китай были примерно на одинаковом уровне по потреблению. За семь лет показатели выросли. И это может значить только одно – нужно найти механизм для перехода от старых материалов к новым.
– утверждает представитель Группы «ПОЛИПЛАСТИК».
Сегодня в России примерно 43% всех сетей нуждаются в гарантированной замене. Согласно нормативам, в год должно заменяться четыре процента изношенных сетей, при этом, даже за 25 лет инфраструктура полностью не обновится, в то же время по факту заменяется примерно 1.5% сетей.
По официальной статистике Росстата, число аварий в системе водопровода в связи с более широким применением полимерных трубы снизилось в два с половиной раза, однако количество водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в период с 2005 г. по 2016 г., увеличились на 70 тыс. км.
Полимерные материалы более эффективны и долговечны, но и среди них есть некачественная продукция. Существуют несколько видов фальсифицированной продукции: применение первичного неокрашенного полиэтилена и применение в напорных трубах не трубного вторичного сырья.
Бороться с фальсификатом непросто, есть ряд трудностей: сложность доказательства факта поставки фальсификата для строителя и эксплуатирующей организации, корректный сбор всех необходимых документов, и необходимость для строителя, эксплуатирующей компании, чиновников своевременно сдавать объекты, чем пользуются недобросовестные производители труб, предлагая дешевую продукцию.
Докладчиком было предложено для установления консолидированного подхода к жизненному циклу и борьбе с фальсификатом вступать в Ассоциацию производителей трубопроводных систем, к которой сегодня уже примкнули крупные российские производители полимерных труб.
Операционный директор СБЕ Полимерная изоляция корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» Алексей Касимов начал свое выступление со слов о том, что сейчас в России лидирующими игроками на рынке XPS являются «ПЕНОПЛЭКС» и «ТЕХНОНИКОЛЬ».
В Российской Федерации сегодня нормируется уровень тепловой защиты для крыш, стен и перекрытий. Тепловая защита для полов по грунту и стен подвалов на сегодняшний день не нормируется. Для изменения базы «ТЕХНОНИКОЛЬ», «ПЕНОПЛЭКС» и «НИИСФ» создают совместный проект по внедрению нормирования толщины теплоизоляции для полов по грунту и стен подвалов/фундаментов.
Корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ» делает стратегическую ставку на экологию. Компания ввела маркировку продукции – подтверждение соответствия товаров и услуг требованиям экологических стандартов в рамках программы «Листок жизни» осуществляется на основе анализа всех стадий жизненного цикла – от добычи сырья до утилизации. Ещё одна часть стратегии – программа экологического cash-back, ведь главный тренд рынка – тренд на экологичность, как утверждает сам г-н Касимов.
Говоря о будущем, докладчик отметил, что планы освоения рынков Египта, КНР и ЮВА довольно серьезные. Появление заводов в Азии возможно, но называть конкретные сроки слишком преждевременно.
Заключительный доклад на форуме «Полимеры России 2017» с обзором российского рынка ПВХ и каустической соды представил генеральный директор «РусВинил» Гюнтер Надольны.
По словам выступающего, основным потребителем ПВХ остается строительная индустрия, которая еще не полностью восстановилась после кризиса 2012 г. Производство ПВХ-С по сравнению с 2016 г. выросло, а импорт снизился. Основным импортером остается Китай.
В структуре потребления ПВХ-С лидирующие позиции занимает оконный профиль, однако в связи с кризисом в строительной индустрии и снижении покупательской активности населения, объем потребления уменьшился. По оценкам г-на Надольны, рынок уже «достиг дна», хотя похожие прогнозы давались и в конце 2016 г., но реальная ситуация оказалась хуже. Рынок ПВХ-труб, как утверждает эксперт, развит в России недостаточно и необходимо предпринять меры по увеличению потребления полимерных труб.
Среди других областей потребления выступающий отметил небольшой рост потребления ПВХ листов и достаточно стабильный сегмент кабельных пластикатов. Основное потребление ПВХ-Э, как и прежде, связано с производством напольных покрытий. Сегмент восстанавливается быстрее, чем строительный сектор и сегмент оконного профиля.
«Еще одна перспектива потребления ПВХ-Э – производство обоев, поэтому в планах компании на 2018 г. выпускать обойную марку ПВХ-Э в объеме 8 тыс. т. Производственные мощности компании по выпуску ПВХ-Э составляют 30 тыс. т. Сегодня «РусВинил» — единственный производитель ПВХ-Э в России», — подытожил г-н Надольны.
После окончания форума состоялась одноименная Пятая премия «Полимеры России 2017», целью которой является поощрение лучших компаний и личностей, развивающих российскую полимерную индустрию.
Итоги Премии «Полимеры России 2017»
• За вклад в инновационное развитие полимерной отрасли награду получил президент Корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» Сергей Анатольевич Колесников.
• За вклад в обновление инфраструктуры России награду получил президент Группы «ПОЛИПЛАСТИК» Мирон Исаакович Гориловский.
• За вклад в популяризацию и продвижение ПЭТ награду получил почетный президент «АРПЭТ» Виктор Иосифович Керницкий.
• За вклад в развитие вторичной переработки полимеров в России награду получил председатель совета директоров группы компаний «ЭкоТехнологии» Константин Владимирович Рзаев.
• За вклад в развитие энергоэффективности и теплоизоляции награду получили Директор ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола Юрий Владимирович Савкин и исполнительный директор Ассоциации НАППАН Алексей Юрьевич Горохов.
• За вклад в развитие российской полимерной индустрии и укрепление международного сотрудничества награду получила компания BASF в лице вице-президента Альберто Джованзана.
• За многолетнее сотрудничество с группой CREON и верность интересам полимерного бизнеса награду получил генеральный директор компании «Центрополимер» Алексей Вадимович Завьялов.
Таким оказался форум «Полимеры России 2017». О том, как дальше будут развиваться события на российском (и мировом) рынках полимеров, как известно, покажет время, а мы — расскажем.
Полный перечень наиболее важных и значимых отраслевых мероприятий в области химической промышленности в целом и полимерной индустрии в частности вы как и прежде найдете в нашем разделе календарь.