Итоги конференции «Моторные топлива 2018» подвели в Москве

Новые тенденции рынка СУГ - итоги конференцииКонференция «Моторные топлива 2018» прошла 2 апреля текущего года в Москве и собрала на базе отеля «Балчуг Кемпински» ведущих игроков данного рынка, представителей органов государственной власти и экспертного сообщества с целью обсуждения актуальных вопросов текущего состояния и перспектив дальнейшего его (рынка) развития.

Сегодня мы представляем вашему вниманию подробный отчет по итогам данной конференции, снабженный статистическими данными, графиками и выдержками из наиболее интересных выступлений собравшихся. Информация предоставлена пресс-службой компании организатора (CREON Energy).

Перед тем, как изучить итоги конференции «Моторные топлива 2018», рекомендуем ознакомиться с итогами прошлогоднего мероприятия.

В последние несколько месяцев цены на заправках прекратили стремительно расти, и это, конечно, заслуга ФАС России.

Сможет ли она и дальше контролировать нефтяные компании и сдерживать рост цен на топливо? Предлагаю обсудить в рамках конференции. Еще одна интересная тема – судьба независимых АЗС, которые сейчас находятся в затруднительном положении из-за повышения оптовых цен.

— заявил генеральный директор CREON Energy Санджар Тургунов.

Санджар Тургунов на конференции "Моторные топлива 2018"

Санджар Тургунов, генеральный директор CREON Energy

Обзорный доклад по российскому рынку моторных топлив представила старший аналитик CREON Energy Мария Дубинина. По итогам прошлого года выпуск бензинов на территории Российской Федерации сократился на 1.9%, опустившись до отметки в 39.2 млн т. В структуре производства, по данным эксперта, лидером по-прежнему осталась «Роснефть» с долей 26%, далее идут «Лукойл» (21%), «Газпромнефть» (17%) и «Башнефть» (10%).

Итоги конференции "Моторные топлива 2018", снабженный статистическими данными, графиками и выдержками из наиболее интересных выступлений собравшихся

При общей отрицательной динамике некоторые предприятия все же смогли увеличить объемы выпуска: это «Лукойл» (+5%) и «Газпром нефтехим Салават» (+54%). Нарастили выработку топлив и мини-НПЗ (рост около 5%). По словам г-жи Дубининой, рост производства в Башкирии связан с увеличением переработки газового конденсата и выводом на нормальный технологический режим новой установки изомеризации пентан-гексановой фракции.

Эксперт рассказала, что объем производства бензина класса 5 ежегодно растет: в прошлом году доля такого топлива на рынке достигла 98%. Что касается октанового числа, то 51% бензинов выпускался с ОЧ 92-95, 29% — с ОЧ 95-98.

Итоги конференции "Моторные топлива 2018", снабженный статистическими данными, графиками и выдержками из наиболее интересных выступлений собравшихся

По словам Марии Дубининой, положительной динамики не наблюдалось и в потреблении бензинов в России – оно сохранилось на уровне 2016 г. При этом для насыщения внутреннего рынка пришлось пойти на сокращение экспорта, в 2017 г. он снизился на 17.4% до 4.1 млн т.

Ситуация с дизельным топливом по итогам прошлого года практически не изменилась: производство выросло на 1%, потребление – на 2%, экспорт остался без изменений. Как сообщила Мария Дубинина, показатели составили 76.9 млн т, 33 млн т и 43.7 млн т соответственно.

Итоги конференции "Моторные топлива 2018", снабженный статистическими данными, графиками и выдержками из наиболее интересных выступлений собравшихся

Лидерами по производству стали те же компании, которые доминируют в сегменте бензинов, — это «Роснефть» (26.5%), «Лукойл» (20.6%), «Газпромнефть» (10.3%) и «Башнефть» (8.8%). Аналитик подчеркнула, что «Лукойл» увеличил выпуск ДТ очень существенно — на 17%. Основная причина – рост выпуска на «Лукойл-Волгограднефтепереработке», где в 2016 г. заработал комплекс глубокой переработки вакуумного газойля. В комплекс входят три установки: гидрокрекинга, производства водорода и утилизации сероводородсодержащих газов. Он позволяет производить дизтопливо из компонентов мазута.

В структуре производства традиционно преобладает летнее ДТ, в 2017 г. его доля составила 75%. И если зимние,  межсезонные и арктические дизели практически все выпускаются в соответствии с требованиями класса 5, то в летнем ДТ 12% — это т.н. «дизели вне классов».

По итогам 2017 г. объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ вырос на 9.1%, объемы реализации составили 18.7 млн т (это нефтепродукты, включая отдельные категории товаров, выработанных из нефти и газа). Таким образом, на СПбМТСБ сейчас реализуется почти 20% от объема поставок на внутренний рынок страны. Об этом сообщил вице-президент Антон Карпов.

По его словам, биржа планирует и дальше развивать институт Оператора товарных поставок: в декабре 2017 г. запущен соответствующий проект с участием «Транснефти». Намечено увеличение объемов торгов нефтепродуктами с поставкой биржевого товара через ОТП на базисах нефтебаз и ЛПДС нефтетранспортной компании. Идет проработка возможности выбора базиса поставки в рамках группы базисов «Транснефти».

Активно развивается сегмент мелкооптовой биржевой торговли нефтепродуктами. В предыдущем году объемы торгов в этом сегменте выросли на 64.8%, до 113 тыс. т. Продавцами по итогам года выступили 18 сбытовых предприятий «Роснефти», кроме того, в торгах мелким оптом принимают участие сбыты «Лукойла», ННК, «Татнефти», «Сургутнефтегаза» и других ВИНК.

Далее в этом направлении биржа планирует запуск торгов новыми инструментами — с поставкой автомобильным транспортом до пункта назначения покупателя. Намечено расширение базисов поставки, а также развитие балансовых пунктов с целью создания максимальной концентрации продавцов и покупателей.

Как рассказал Антон Карпов, в рамках развития торгов разрабатывается запуск биржевых индексов моторного топлива в мелком опте, а также соответствующих внебиржевых индексов на основании регистрации сделок внебиржевого рынка.

Санджар Тургунов поинтересовался, насколько обоснованы слухи о возможном увеличении обязательного объема продаж? По словам вице-президента биржи, сейчас компании и так продают гораздо больше 10%: в физическом выражении они реализуют 18 млн т против прописанных 7-8 млн т. «Очевидно, что рынок уже привык к этим излишкам, — продолжает г-н Карпов. – Мы даже провели анализ ситуации и выяснили: если продажи опускаются ниже 15%, цены сразу начинают расти. Оптимальными являются объемы в 15-20%. То есть предложения повысить обязательства – это по факту зафиксировать нынешнюю ситуацию».

Ситуацию с ценами на топливо прокомментировал генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Он утверждает, что в текущем году потенциал к росту розничных цен на бензины составляет не менее 5 руб./л. Повышение цен на АЗС неизбежно, и будет существенным: розничный сегмент опять убыточен, а на оптовом рынке продолжится рост цен по объективным причинам.

По словам эксперта, стабильность цен на заправках с нового года была продиктована прежде всего политическими – предвыборными – причинами: после искусственного сдерживания цен произойдет естественный скачок.

У российского топливного рынка множество проблем. Это и разорение независимых игроков, и финансовые проблемы нефтепереработки, и неминуемый скачок розничных цен, и проблемы у банков с залогами. Все эти проблемы никуда не исчезнут, даже если перестать о них говорить.

— рассуждает Михаил Турукалов.

Эксперт представил три возможных сценария развития топливного рынка в РФ. Первый – и наиболее вероятный — полный перенос налоговой нагрузки на потребителей. Второй — снижение акциза на автобензин на 3 руб./л (4720 руб./т), однако Минфин в обмен потребует завершения налогового маневра. И третий сценарий — сдерживание цен на бензины за счет роста продаж товара на бирже, но этот вариант докладчик считает маловероятным: его не поддерживает ни ФАС, ни Минэнерго.

О возможном завершении налогового маневра упомянул и старший консультант VYGON Consulting Александр Былкин. По его словам, компания активно проводит эту работу вместе с Минфином, Минэнерго и НК. Окончательный вариант еще не определен, но точно понятно: НПЗ сохранят свое субсидирование, на ценах же для потребителей завершение маневра сказаться не должно (за счет системы компенсаций через акциз).

На топливном рынке наблюдался быстрый рост оптовых цен и медленный – цен розничных. Это создало некие ножницы, в которых кто-то должен был пострадать. Жертвами стали НПЗ, которые частично потеряли премию, но больше всего – АЗС.

— говорит г-н Былкин.

Эксперт считает, что даже в долгосрочной перспективе маржа заправок будет оставаться минимальной, как и премия нефтеперерабатывающих заводов. Это связно с тем, что заводы покупают нефть по экспортному нетбэку, соответственно, и продавать произведенную продукцию они должны не ниже нетбэка, иначе получают убытки.

Александр Былкин выделил две тенденции, наблюдающиеся на российском топливном рынке. Первая – это оптимизация логистики, когда НПЗ стали поставлять продукцию в ближайшие регионы (пусть даже и поменяв ради этого основных покупателей). Вторая же – это уход автотранспорта из оптового сегмента в розничный.

Снижение маржи ставит заправки в сложное положение, и некоторые ради выживания готовы пойти на крайние меры – даже не вписывающиеся в рамки закона. Вот почему проверка качества топлива не теряет актуальности. И, как показывает практика, уровень нарушений глобально не снижается. По информации руководителя ЦМТУ Росстандарта Марины Калинниковой, в прошлом году было проведено 408 проверок на соблюдение требований ТР ТС, в 16.6% случаев выявлены нарушения. Этот показатель находился на уровне 17-20% и в предыдущие годы. Однако отмечается снижение нарушений по физико-химическим показателям, нарушения на заводах-изготовителях отсутствуют. По-прежнему имеют место нарушения требований ТР ТС в части информирования потребителя о марке, наименовании топлива в чеках и на ТРК, а также оформления сопроводительных документов. В ходе контрольных мероприятий нарушения выявлены на 8% сетевых АЗС, 38% независимых заправок и 11% нефтебаз.

Итоги конференции "Моторные топлива 2018", снабженный статистическими данными, графиками и выдержками из наиболее интересных выступлений собравшихся

По итогам 2017 г. ЦМТУ Росстандарта было отобрано 710 образцов нефтепродуктов, из них 5.3% оказались с нарушениями (в основном они касались содержания серы). Общая сумма наложенных штрафов составила 6.2 млн руб., из них взыскано 3.4 млн руб.

Марина Калинникова рассказала, что Росстандарт подготовил проект изменений в ТР ТС, предусматривающий требование по проведению испытаний и паспортизации, подтверждения нефтебазами соответствия топлива непосредственно перед его отгрузкой в розничную сеть. В настоящий момент инициатива прошла все необходимые внутригосударственные согласования и вынесена на рассмотрение Евразийской экономической комиссии.

Также Росстандартом рассматривается и вынесен на обсуждение вопрос прослеживаемости и идентификации нефтепродуктов с использованием либо специальной информационной системы (с занесением участниками рынка данных по количественным и качественным показателям топлива на всех этапах его оборота), либо маркировка топлива с учетом международного опыта.

Остается актуальным вопрос применения экспресс-анализаторов в качестве возможности предварительной проверки реализуемого топлива непосредственно на АЗС (с последующей проверкой в аккредитованной лаборатории в случае несоответствующего результата при тестировании).

Доклад об общих проблемах российского топливного рынка представил начальник отдела топлив «ВНИИ НП» Михаил Ершов. По его словам, актуальным вопросом для мира в целом и для России в частности является объем выбросов парниковых газов. Если в государствах-членах ЕС выбросы СО2 сохраняются на прежнем уровне (и даже имеют тенденцию к снижению), то в развивающихся странах этот показатель ежегодно растет. Затормозить процесс можно двумя путями – уменьшив количество автомобилей (что маловероятно) или снизив общий расход топлива. Для повышения экономичности бензиновых автомобилей будут активнее внедряться технологии турбонаддува или прямого впрыска топлива, что отразится на требованиях к качеству топлива.

Эксперт отметил, что у продаваемых на российском рынке автомобилей зачастую невнятно – а скорее, запутанно – сформулирована «топливная» часть руководства по эксплуатации. Некоторые автомобили, рассчитанные по паспорту на 95-й бензин, по всем характеристикам двигателя должны работать на 92-м. Многие бюджетные седаны-иномарки вообще готовы ездить по Европе на одном, по России на другом бензине – и это при абсолютно одинаковом двигателе.

Сегодня налицо абсолютное несоответствие достигнутого уровня по экологическому классу топлив и нашего автопарка.

Программы обновления нет, хотя она, конечно, должна быть. Тогда зачем нефтепереработка всего этого достигла?

— задал свой риторический вопрос господин Ершов.

Далее участники конференции перешли к обсуждению сегмента топливных присадок. Представитель «Ангарской нефтехимической компании» Егор Швалев рассказал о получении новых цетаноповышающих присадок к дизельным топливам из промышленно доступных в «АНХК» продуктов нефтехимии.

В ходе работы было установлено, что цетаноповышающая присадка, разработанная в «АНХК» на основе средней фракции кубового остатка бутиловых спиртов (КОБСа), стабильна, ее состав и химмотологические характеристики при хранении в отсутствии влаги в течение длительного времени (изучаемым образцам присадок более 10 лет) изменяются незначительно, и она может быть рекомендована к внедрению.

Также в рамках разработки и изучения перспективных присадок к ДТ были получены нитроэфиры алифатических спиртов состава С4-С10, и проведено исследование прироста цетанового числа от их введения в ДТ. В итоге наибольшую эффективность показали традиционный 2-этилгексилнитрат, а также амилнитраты. Но, исходя из доступности сырья, для «АНХК» бутилнитраты также можно считать перспективными присадками к ДТ. Установлено, что изобутилнитрат и н-бутилнитрат отличаются друг от друга по цетанповышающему эффекту. Более эффективен н-бутилнитрат, однако при введении продукта нитрования смеси бутиловых спиртов наблюдается эффект синергизма по приросту цетанового числа.

По результатам проведенного исследования дизельного топлива с добавкой н-бутилнитрата по ГОСТ 32511-2013 можно сделать вывод о перспективности применения данного продукта в качестве цетаноповышающей добавки к дизельным топливам.

Основную часть производимого в РФ межсезонного и зимнего дизельного топлива — до 90% — получают с использованием депрессорно-диспергирующих присадок (ДДП). При этом практически все они закупаются за рубежом, сообщил ведущий научный сотрудник «РН-ЦИР» Кирилл Полянский. В этой связи очень актуален вопрос разработки отечественных ДДП, такую работу как раз и ведет «РН-ЦИР». Компания разработала собственные бифункциональные присадки, обеспечивающие как депрессорно-диспергирующие свойства, так и необходимый уровень смазывающих свойств дизельного топлива. Способ получения присадок базируется на применении отечественного сырья, отличается мягкими условиями протекания реакций и не требует применения дорогостоящего оборудования. Разработанные присадки позволяют получить дизельные топлива марок ДТ-Е-К5, сорт Е и ДТ-З-К5, класс 1 и 2 по ГОСТ 32511-2013 из базовых дизельных фракций соответствующего качества.

Бифункциональность разработанных присадок позволяет полностью отказаться от дополнительного применения противоизносной присадки, что облегчает процесс введения ДДП в топливо и устраняет проблему сочетания используемых присадок.

Итоги конференции "Моторные топлива 2018" подвели в Москве

Такими оказались ключевые итоги конференции «Моторные топлива 2018». Мы продолжим следить за развитием событий.

В заключении напоминаем, что подробный перечень наиболее значимых и интересных отраслевых мероприятий (выставки, семинары, конференции и прочее) в области химической промышленности, полимерной индустрии, а также ряда смежных областей в текущем году можно найти в нашем разделе календарь.


Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter