Нефтяной кризис или Энергетическая эволюция?

Нефтяной кризис 2015! Да или нет?

Нефтяной кризис 2015 – актуальная тема нашего сегодняшнего обзора. Что такое нефтяной кризис? Какими были нефтяные кризисы в истории, что к ним приводило и как правительства того времени из них выходили? Можно ли сложившуюся на сегодняшний день ситуацию на нефтяном рынке назвать «нефтяной кризис 2015»? Чего ожидать на нефтяном рынке в этом году и как это повлияет на будущее? Именно эти вопросы мы постарались рассмотреть сегодня.

Итак, что же такое «нефтяной кризис»? С энциклопедической точки зрения, нефтяной кризис – это ситуация, при которой происходит внезапное снижение имеющегося на рынке предложения нефти и (или) существенный рост цен на этот ресурс. Но, что мы видим? Цены на нефть падают, а не растут! Объем предложения нефти в последние годы только возрастал «благодаря», в том числе, «сланцевой революции» в США, что собственно и спровоцировало падение цен.

Таким образом, ситуацию, сложившуюся на нефтяном рынке в конце минувшего года – начале нынешнего, нельзя назвать кризисом! Но так ли это? Ведь многие жители России и (тем более) Венесуэлы уже успели «почувствовать» на своих кошельках последствия нынешних событий на мировом нефтяном рынке.

Для начала давайте заглянем в историю! И хоть, как известно, «история учит только тому, что никого, ничему не учит», мы все-таки попытаемся извлечь из событий прошлого пользу для дня сегодняшнего.

---

Нефтяные кризисы в истории планеты

Иран 1951, или первая ласточка нефтяных войн

События конца сороковых и пятидесятых годов прошлого века сложно назвать нефтяным кризисом мирового масштаба, тем не менее, эта история во многом положила начало «полноценным» кризисным явлениям будущего, впервые проявив всю важность нефти для мирового сообщества и остроту борьбы за этот ресурс.

Будущий конфликт зародился в период с 1945 по 1950 год, когда компания АРОС (Ирано-Британское СП) заработала на иранской нефти порядка 250 млн.$ прибыли, что, с учетом инфляции, эквивалентно 2,474 млрд.$ в ценах нашего времени. При этом APOC заплатила Ирану всего 90 млн.$  (891 млн.$ «сегодня») налогов. Британский бюджет, по данным историков, получил от APOC несколько больше. Вполне естественно, что подобное «деление» доходов от иранской нефти сам Иран совсем не обрадовало.

Мохаммед Мосаддег (на тот момент, председатель парламентского комитета Меджлиса) так высказался о APOC:

Единственный источник всех бед этой измученной нации – эта нефтяная компания!

30 апреля 1951 года Мосаддег занял пост премьер-министра Ирана, а уже 1 мая 1951 года в стране был принят закон «О национализации нефтяной промышленности». Вскоре после этого британские специалисты поспешили покинуть территорию Ирана.

Не обошлось и без США, увидевших в ситуации большую перспективу для себя и своих компаний. Американцы оперативно предложили Великобритании «быстрый способ» разрешения конфликта – создать новый консорциум, с участием американских нефтедобывающих корпораций, что в свою очередь (по мнению США) должно было замаскировать возвращение Британцев на Иранский рынок и понизить градус конфликта. Подданные ее Величества вежливо отказались, разумно заподозрив североамериканских друзей в попытке «отжать кусок иранского нефтяного пирога» и принялись решать проблему своими силами.

В результате Великобритания объявила Ирану эмбарго, суть которого заключалась в запрете последнему вывозить собственную нефть, ввозить товары и получать кредитные ресурсы. Подобные меры привели к резкому падению иранской нефтедобычи: с 91 000 тонн/сутки в 1950 году до мизерных 2,75 тысяч тонн.

В свою очередь Иран (в октябре 1952 года) расторг с Великобританией дипломатические отношения. Более того, антибританские настроения в стране достигли такого высокого уровня, что Мохаммед Реза Пехлеви (Шах Ирана, благоволивший Британии) был вынужден поспешно покинуть страну в феврале 1953 года.

В конечном итоге сложилась ситуация при которой Великобритания была вынуждена дать согласие на создание консорциума, предложенного в свое время Соединенными Штатами Америки. В августе 1953 года Реза Пехлеви вернулся в Иран. А 17 сентября 1954 года были поставлены подписи под договором о создании нового консорциума по добыче иранской нефти. В октябре того же года шах ратифицировал это соглашение.

В состав консорциума вошли:

• АРОС (40%);
• Shell (14%);
• Standard Oil Company of New Jersey (8%);
• Standard Oil Company of New York (8%);
• Standard Oil Company of California (8%);
• Texaco (8%);
• Gulf (8%);
• FGK (6%).

Примечательно, что спустя всего несколько месяцев, после начала работы нового консорциума, американцы умудрились ввести в его состав еще 9 (!) своих компаний, за счет передачи одного процента в уставном капитале от каждого из первоначальных участников объединения.

По условиям договора предполагалось, что участники консорциума выкупают у Ирана всю добытую нефть и затем самостоятельно реализуют ее на мировом рынке. Следует отметить, что «де-юре» факт национализации Ираном нефтяного сектора остался в силе, но, «де-факто» полный контроль за нефтяной промышленностью страны перешел в руки консорциума.

Главные итоги иранского нефтяного конфликта 50-х:

• Великобритания возобновила доступ к иранской нефти, хоть и разделила этот рынок с новыми партнерами;
• США получили еще одну ресурсную базу и укрепили свое позиции в регионе;
• Иран (за исключением шаха) фактически не получил ничего: нефтяные ресурсы продолжили контролировать иностранцы!

Куда большее значение «Иранский кризис» имеет в историческом контексте. Именно в событиях тех лет впервые проявилась значимость нефти, как стратегического ресурса и зародились первые способы борьбы за контроль над нею.

В дальнейшем, мир встряхнули еще несколько событий, носящих характер кризиса на энергетическом рынке. Но, по-настоящему чрезвычайные события, поразили планету в 1973 году.

---

Нефтяной кризис 1973 года

Начало энергетического кризиса 1973

Нефтяной кризис 1973 года был спровоцирован арабо-израильской Октябрьской войной. Сама по себе эта война длилась всего 18 дней (6-25 октября 1973 года), а от последствий «нефтяного эмбарго» мировая экономика «болела» еще несколько лет. Инициаторами военного конфликта стали Египет и Сирия (члены ОАПЕК). Чтобы надавить на страны, которые в этой войне поддерживали Израиль, ОАПЕК ввела  против них нефтяное эмбарго и одновременно повысила цены на нефть-сырец. Под ударом нефтяного кризиса оказались США, Нидерланды, Португалия, Япония, Южная Африка. В течение 1974 года цена на нефть выросла с 3$ (16,50$ в сегодняшних ценах, с учетом инфляции) до 12$ (65,99$ «сегодня»), что составило рост в 300%. К такому росту цен на нефть мир оказался, мягко говоря, не готов.

Тут следует отметить ряд важных нюансов:

• Благодаря росту цен на нефть, арабские страны сами не страдали от введенного эмбарго, и безболезненно могли сократить добычу нефти;
• На фоне роста мировой экономики, потребление энергоресурсов росло, и спрос на нефть тоже;
• Разделяй и властвуй. «Нефтяное эмбарго» носило избирательный характер, и это также усложняло пути решения проблемы. Например, ЕЭС, имея специальное соглашение о распределении нефти, не мог его применить, так как для этого нужно было вести чрезвычайный режим. А введению чрезвычайного положения препятствовал тот факт, что европейские страны, образно говоря, были поделены ОАПЕК на «белый» (Франция, Великобритания и др.) и «черный» списки (Нидерланды, Португалия и др).

Антикризисные меры:

• Режим экономии: Власти стали призывать население экономить топливо путем отказа от поездок или езды с меньшей скоростью, выбором более экономичных автомобилей и т.д. Сокращалось число пассажироперевозок. Автопроизводители переориентировались на выпуск автомобилей с меньшим объемом двигателя. На предприятиях стали применяться меры по снижению энергозатрат.
• Корректировка энергетической политики: поиск и развитие альтернативных источников энергии. Ускоренное развитие ядерной энергетики. Переход, там, где это возможно на сжиженный газ и угольное топливо. Шаги к снижению энергоемкости производств.
• Создание Международного энергетического  агентства (МЭА, англ.- IEA) в 1974 году. Цель организации — совершенствование мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов.  Многие страны, вступившие в МЭА, создали стратегические национальные запасы нефти, которые были предусмотрены в объемах порядка трехмесячного объема импорта нефти.
• Налаживание политических отношений со странами ОАПЕК: ЕАС и Япония приняли резолюцию о поддержке арабских стран в феврале 1974 года. Официально нефтяное эмбарго было упразднено 18 марта 1974 года, но не все арабские страны-экспортеры нефти среагировали на это сразу.

Последствия нефтяного кризиса 1973 года

Нефтяной кризис 1973 года, или «шок», предопределил большое количество краткосрочных и долгосрочных последствий в мировой политике и экономике. В дальнейшем события тех летполучили более красноречивое название – «Первый нефтяной шок». К наиболее значимым последствиям нефтяного кризиса 1973 года историки и эксперты относят:

• Появление термина Нефтяное оружие, выразившегося в осознании значимости нефти, как способа влияния на мировой арене;
• Зарождение  Арабского экономического чуда, основанного на переходе к получению «сверхдоходов» от нефтяного бизнеса такими странами как ОАЭ;
• Реформа и реструктуризация энергетического рынка США;
• Реструктуризация и перепрофилирование энергетического сектора Японии, заключавшееся в смещении акцентов с нефти и газа в сторону более наукоемких источников получения энергии. Развитие ядерной электроэнергетики Японии;
• Зарождение «Возобновляемой энергетики». Кризис 1973 года недвусмысленно дал понять, что «не следует класть все яйца в одну корзину», проще говоря, тотальная зависимость мира от одного источника чревата серьезными потрясениями. В итоге многие страны приступили к активным действиям в вопросе поиска и развития альтернативных источников электроэнергии.

---

Нефтяной кризис 1980-х

Очередной нефтяной кризис, получивший название «Второй нефтяной шок», не заставил себя долго ждать и зародился уже в 1979 году. По сути, основными предпосылками для его развития послужили меры по урегулированию предыдущего энергетического кризиса (1973 года).

Предпосылки возникновения нефтяного кризиса 80-х годов:

• На фоне сокращения нефтедобычи странами ОПЕК, не состоящие в ОПЕК страны стали наращивать добычу нефти.
• Внедрение и широкое распространение энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии позволило значительно сократить потребление нефти. Наметилось перепроизводство нефти.

Кроме того, возникновению нового нефтяного кризиса поспособствовали следующие события:

• Исламская революция в Иране в 1978-79 годах. В сентябре 1978 года в Иране было введено военное положение и жестко подавлена акция протеста в Тегеране, что спровоцировало всеобщую забастовку сотрудников нефтяной промышленности, которая потом распространилась и на другие отрасли промышленности. Американский президент Картер разорвал торговые отношения с Ираном, и отменил государственное регулирование цен на нефть в США.
• В сентябре 1980 года началась война между Ираном и Ираком. Предметом спора были территории с месторождениями нефти и выходом к морю. В ходе войны значительно была повреждена нефтедобывающая инфраструктура, а объем нефтедобычи Ирака сократился втрое.

Развитие кризиса и его последствия

Сумма вышеперечисленных факторов привела  к тому, что цена на нефть росла до 1980 года, достигнув отметки в 35$ за баррель (107$ в ценах «сегодняшнего» дня), а в течение последующих  шести лет непрерывно падала, к 1986 году опустившись ниже 10$ (30,5$ «сегодня») за баррель.

Падение цен на нефть  оказалось выгодно следующим странам: США, Западной Европе, Японии, и некоторым странам третьего мира.

Негативным образом (в той или иной степени) падение цен сказалось на экономике стран ОПЕК,  нефтедобывающих стран Северной Европы (где себестоимость нефтедобычи  выше), СССР, а также Ливии, Нигерии, Алжире, Мексике, Венесуэле. Еще одним последствием падения котировок нефти  стало сокращение разведки новых нефтяных месторождений.

---

Нефтяной кризис 1990 года, связанный с войной в Персидском заливе

2 августа 1990г. Началась война между Ираком и Кувейтом. Если бы Ираку удалось получить контроль над месторождениями нефти в Кувейте, он получил бы контроль над 25% мировых запасов нефти. Такие перспективы вызвали панику на мировом рынке нефти. Совет безопасности ООН ввел санкции против Ирака.

Большинство стран эти санкции поддержали, и по итогу: были перекрыты транзитные пути, по которым Ирак смог бы торговать нефтью. В 1991 году после операции «Буря в пустыне» иракские войска были вынуждены покинуть Кувейт. При этом они стали сначала выборочно, а потом тотально взрывать нефтяные скважины.  В результате таких диверсий, были выведены из эксплуатации более 750 нефтяных скважин, а это 80% нефтяных скважин Кувейта. Кроме того, иракцы на юге Кувейта в Персидский залив стали сбрасывать 27 тыс. тонн нефти, что обернулось экологической катастрофой. На момент начала военных действий прогнозы по росту цен на нефть были очень негативными, однако благодаря оперативному вмешательству мирового сообщества, события в Персидском заливе не привели к ожидаемому катастрофическому росту цен на нефть, хотя и нанесли серьезный урон мировой нефтедобыче.

В дальнейшем, кризисные явления на нефтяном рынке давали о себе знать в промежутках 2000, 2004-2005 годы и 2007-2009, но они носили довольно «спокойный» характер и не оказали такого радикального воздействия на планету, как упомянутые «предшественники».

При этом, изучив «исторический опыт» можно сделать один и ключевой вывод: Каждый энергетический кризис – это основной детонатор реформирования экономики в частности и мира в целом!

---

Нефтяной кризис 2015? Или…     

Таким образом, рассмотрев значимые кризисные явления на нефтяном рынке в истории, мы можем взглянуть на окружающую нас действительность (рассмотреть предпосылки, проанализировать развитие ситуации и попытаться определить дальнейшее развитие ситуации).

Предпосылки ситуации «Нефть 2015»

Непосредственная причина падения цен на нефть «сегодня» очевидна любому, даже далекому от экономики человеку и заключается в том, что на рынке образовался избыток предложения этого ресурса на фоне замедления спроса. Рассмотрим эти факторы более подробно, разделив их по группам («предложение» и «спрос»).

События, повлиявшие на увеличение предложения нефти на рынке:

1. Появление и быстрый прогресс технологических решений в области добычи и переработки, сланцевых нефти и газа. Лидером в этом вопросе, безусловно, являются США и Канада.
2. Ответная реакция других игроков рынка, вылившаяся в нефтяной демпинг. Здесь основную роль играют страны входящие в ОПЕК, обладающие самой низкой себестоимостью добычи нефти и не желающие уступать свою долю в мировом рынке в угоду американскому сланцу.
3. Относительная стабилизация ситуации на нефтяных месторождениях в Ливии и Ираке. Так, по данным DW: «Ливии удалось восстановить два нефтяных терминала. А в Ираке воздушные удары ВВС США и атаки курдских вооруженных группировок остановили наступление террористов «Исламского государства» на богатые нефтью регионы».

Факторы, сдерживающие спрос на нефть:

1. Относительное замедление мировой экономики и (в первую очередь) экономики Китая, выступающего одним из ключевых потребителей нефти и газа;
2. Постоянное развитие альтернативной энергетики и переход на другие источники энергии.

Глава отдела энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW), профессор Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert), в августе прошлого года, так ответила DW на вопрос «Почему падает цена на нефть?»:

Мировой рынок нефти относительно насыщен и спокоен. Одна из причин заключается в том, что США сегодня добывают намного больше нефти, чем в прошлом. Канада тоже планирует намного повысить добычу. И Россия, и Саудовская Аравия продолжают поставлять нефть. А спрос не слишком велик из-за прогнозов развития конъюнктуры.

---

Нефть 2015! Что будет дальше?

По понятным причинам, сейчас только ленивый не выступил со своим прогнозом на тему будущего на нефтяном рынке и его влиянии на все другие отрасли и сегменты. При этом мало кто из них не взял, в итоге, свои слова обратно, или не пересмотрел свой прогноз. Причина проста: учитывая обилие прямых и косвенных факторов, оказывающих влияние на изменение нефтяных котировок, эта самая цена может меняться ежедневно и ежечасно, при том в довольно широком диапазоне. В этой связи мы не станем оперировать конкретными цифрами, но попытаемся определить тенденцию.

Чтобы определить тенденции дальнейшего развития ситуации необходимо более детально рассмотреть факторы упомянутые выше. Ключевыми из них, по нашему мнению, являются: «Сланцевая революция» и развитие «Зеленой энергетики».

Многие мировые эксперты и аналитики утверждают, что именно стремление ряда государств (в первую очередь ОАЭ и Саудовской Аравии) вытеснить с рынка сланцевую нефть североамериканских компаний послужило катализатором нынешнего падения цен. Но так ли это? Да, безусловно, падение цен на нефть, доставит «сланцевым революционерам» определенные проблемы, но не убьёт их. В конце концов, наивно думать, что представители американского бизнеса, политики и науки, приняв много лет назад решение о начале работы в этом направлении, не догадывались о том, что их успех выльет на нефтяной рынок значительные объемы дополнительного сырья, существенно откорректировав тем самым кривую «спрос – предложение». Планируя многомиллиардные инвестиции в разработку технологических решений и создание инфраструктуры, эти люди явно отдавали себе отчет о последствиях. И, можно предположить,что они были готовы к нынешнему развитию ситуации. Таким образом, маловероятным представляется тот вариант, при котором сланцевый сегмент нефтяного рынка перестанет существовать. Безусловно, ряд компаний (преимущественно мелких и обособленных) будут вынуждены уйти в небытие, но оставшиеся (а такие будут) пойдут по пути «слияний и поглощений», продолжат развивать свое технологии и добиваться снижения себестоимости. В конечном итоге это только укрепит «сланцевых» нефтедобытчиков, отсеяв с рынка слабых и бесперспективных. Таким образом, «нефтяной демпинг» от ОАЭ и СА это не более чем просто желание сохранить долю мирового рынка. К уничтожению сланцевых нефтедобытчиков падение цен на нефть, обусловленное ростом предложения на рынке, не приведет.

Более того, перспективность «сланцевой нефти» осознают и в России. Это демонстрируют последние новости. Так, по данным РБК, Минприроды Российской Федерации планирует подготовить к 2016 году поправки к закону «О недрах» и согласовать с Министерством финансов страны систему скидок по НДПИ. Данные действия, в конечном итоге, позволят нефтедобывающим компаниям получить налоговые льготы и сделать добычу нефти из сланца выгодной уже в 2017 году.

Что касается развития зеленой энергетики, то тут необходимо отметить, что на сегодняшний день более существенное влияние на сдерживание спроса оказывает замедление китайской экономики, нежели появление новых ветряных и солнечных электростанций. Тем не менее, именно развитие возобновляемой энергетики носит более системообразующее значение. Именно по этой причине (в глобальной перспективе) этот фактор необходимо учитывать в первую очередь, при определении тенденций дальнейшего развития ситуации.

В борьбе за экологию и энергетическую безопасность многие (технологически-развитые) страны мира уже добились существенных результатов. Так, например, в Германии доля возобновляемых источников энергии уже превышает долю газа в общем объеме источников энергопотребления. Конечно, «светлое» и «зеленое» энергетическое будущее не наступит «завтра», но обязательно наступит. То, что сейчас, для многих из нас, кажется экзотикой уже «завтра» станет повседневностью.

Таким образом, учитывая указанные факторы, можно предположить, что дальнейшее развитие ситуации на энергетическом рынке планеты будет развиваться по следующим этапам:

1. В ближайшие 1,5–2 месяца определится четкий вектор на дальнейшее установление цен на нефтяном рынке. Это обусловлено тем фактом, что нефтяные хранилища США, аккумулировавшие до этого времени ту нефть, которую было не выгодно поставлять на рынок при нынешнем уровне цен, уже практически полностью заполнены и скоро «выплеснутся» на рынок. Вероятно, это приведет к резким колебаниям котировок.
2. Далее, до конца года, нефтяной рынок будет двигаться в сторону установления «равновесной» цены. Это при условии, что в этот период времени не произойдет каких-либо экстренных и форс-мажорных событий. Ближайшие годы эти цены, безусловно, будут колебаться, но их рост (в длительной перспективе) замедлится и будет обусловлен скорее инфляцией, нежели «классическими» факторами.
3. Окончательная трансформация энергетического рынка произойдёт в период с 2030 по 2050-й год. Нефть (в той или иной степени) уступит свою роль главного ресурса на планете в адрес других источников энергии.

---

Нефтяной кризис 2015 — Эпилог

Итак! Можно ли в итоге обозначить сложившуюся в мире ситуацию, как «нефтяной кризис 2015»? Нам представляется, что – нет, нельзя! И дело тут вовсе не в том, что нынешнее поведение цен на нефть не соответствует «энциклопедическому» определению упомянутого термина (мы приводили его в начале статьи). Нынешняя ситуация не является и не может являться «кризисом» по той простой причине, что факторы, сформировавшие данную ситуацию и (предполагаемые) последствия не являются негативными и (по сути) носят естественно-эволюционный характер. По сути, мы с вами наблюдаем реструктуризацию мирового энергетического устройства. На смену гегемонии нефти, как главного ресурса 20-го века, приходят новые источники, ресурсы и технологии! Точно так же как в начале минувшего столетия нефть сменила на энергетическом троне уголь. То, что мы наблюдаем сегодня, это не «нефтяной кризис», это — Энергетическая эволюция!

Безусловно, нефть никуда не исчезнет (равно, как не исчез в свое время уголь). Нефть по-прежнему останется важным ресурсом и сырьем для химической промышленности. Но очевиден и тот факт, что роль нефти в 21-м веке существенно изменится, постепенно уступая свое позиции, как энергоносителя, в пользу возобновляемых источников энергии. Как знать, вполне себе, вероятно, что «войны будущего» будут происходить, в прямом смысле слова, «за место под солнцем«!

---