Анализ европейского рынка полимеров за ноябрь 2015 года
Рынок полимеров в Европе продемонстрировал стабильность. Стали известны результаты по котировкам на основные полимерные материалы в прошлом месяце. Стабильность цен на полимеры обусловлена (по мнению экспертов) низкой волатильностью котировок на исходное сырье. Представляем вашему вниманию аналитический обзор по рынку полимеров Европы в ноябре 2015 года в контексте цен на ключевые полимеры (ПЭТФ, ПЭНД, ПЭВД, ПВХ, ПС, ПП).
Полиэтилентерефтат (ПЭТ, PET)
Контрактные цены на параксилол (сырье для получения терефталевой кислоты) выросли на EUR 15, а цены на этиленгликоль (MEG) остались прежними. Это увеличило себестоимость производства полиэтиле́нтерефтала́та (ПЭТ, ПЭТФ), и по идее, должно было привести к повышению базовых цен на ПЭТ примерно на EUR 10, однако роста цен не произошло.
Поставки в ноябре практически нормализовались, так как к нормальной работе вернулись некоторые заводы, которые были остановлены для техобслуживания (Novapet, Lotte Chemica, Artlant’s PTA).
Тем не менее, приток импортного азиатского материала ослаб из-за слабости Евро.
В целом, спрос на ПЭТ в ноябре 2015 года на европейском рынке был лучше, чем ожидалось. Хороший спрос был обусловлен низкими ценами и низкими складскими запасами переработчиков ПЭТ.
Полиэтилен низкого давления (ПНД, HDPE)
Производители полиэтилена низкого давления также пытались повысить цену на EUR 50-80 за тонну с целью увеличить свою маржу. Покупатели оказывали отчаянное сопротивление и, в целом, большинство контрактов прошли с незначительным повышением цены.
В ноябре можно было отметить доступность ПНД на рынке, что было связано с работой большинства установок по производству ПНД обычном режиме. Несколько сократилось производство пленочного ПНД, так как производители сконцентрировались на более рентабельном ПНД для выдувного формования.
Цены на этилен в декабре поднимутся на EUR 22,5 и составят EUR 927,5 за тонну, что связано с простоем крекинг-установок в Стенунгсунде, Таррагоне и в Голландии (Moerdijk). Этим и объясняется желание европейских производителей ПНД увеличить маржинальность своего производства.
Так, например, 11 ноября произошел пожар на площадке в Moerdijk, где компания Shell производит порядка 910 тыс. тонн этилена в год. Некоторое время не было известно, как долго продлится простой предприятия после пожара. Однако на данный момент есть предположения, что производство будет запущено уже в декабре.
Спрос на ПНД в течение ноября 2015 был на нормальном уровне, без значительных перепадов.
Полиэтилен высокого давления (ПВД, L/LDPE)
Несмотря на то, что октябрьские контрактные цены на этилен были пролонгированы на ноябрь, производители полиэтилена высокого давления в прошлом месяце повышали цену на EUR 50-80 за тонну ПВД. В начале торгов было заметно, что эти цены выглядели слишком амбициозными и покупатели не торопились платить слишком высокую цену. Особенно ввиду того, что доступность материала с летнего периода значительно улучшилась. Однако сыграть негативную роль могут форсмажорные обстоятельства компании Borealis, одного из ведущих европейских производителей полиэтилена и полипропилена. У компании возникли сложности с перезапуском крекинг-установки в Стенунгсунде (Stenungsund, Швеция). И несмотря на то, что представители компании сообщили, что установка была запущена в середине ноября, форс-мажорные обстоятельства остаются в силе, так как еще не улажены все проблемы. Если это предприятие, выпускающее 625 тыс. тонн этилена в год, не сможет перейти к полноценной работе в течение относительно длительного периода, это, безусловно, отразится на положении дел на европейском рынке полиэтилена и полипропилена.
Относительно высокие европейские цены на ПВД привлекают достаточно большой объем импортного материала в регион.
Поливинилхлорид (ПВХ, PVC)
Европейские производители ПВХ в ноябре 2015 объявили плановое повышение цен, однако на практике его реализовать не смогли. Цены на поливинилхлорид в Европе сохранились на октябрьском уровне, а при поставках на рынки СНГ даже немного снизились (на EUR 10 за тонну). Стабильность цен на этилен и снижение стоимости на присадки и модификаторы оставили себестоимость производства ПВХ на прежнем уровне.
В течение ноября вернулись в строй несколько заводов, которые останавливались на ремонт в октябре, возрос импорт сырья для производства ПВХ из США, и поэтому положение дел со снабжением у производителей поливинилхлорида складывалось весьма благополучно.
Отмечается сезонное падение спроса на ПВХ, однако из-за теплой погоды в Европе спрос на ПВХ просел значительно меньше, чем ожидалось.
Полистирол (ПС, PS)
Контрактная цена на стирол в ноябре 2015 остановилась на отметке EUR 960 за тонну, что на EUR 30 ниже октябрьской цены. Цена на полистирол на европейском рынке практически не изменилась, хотя некоторые ранние контракты были закрыты по ценам на EUR 20 ниже октябрьских. Таким образом, контрактные цены на полистирол в ноябре 2015 составили EUR1540- 1580 за тонну, цены на ударопрочный полистирол (HIPS) традиционно выше на EUR 90 и составили EUR 1630 – 1670.
Поставки сырья для производства полистирола возвращаются в нормальное русло после приостановки нескольких заводов, в том числе и бельгийского завода Styrolution (совместного предприятия Ineos и BASF) мощностью 475,000 тонн стирола в год.
Тем не менее, импортные поставки стирола в Европу снижаются, и, в общем, можно отметить рост спроса.
Благодаря необычайно теплой погоде по всей Европе, в ноябре держался высокий спрос на вспененный полистирол (EPS) в строительной сфере.
Полипропилен (ПП, PP)
Несмотря на то, что контрактные цены на пропилен в ноябре снизились на EUR 40 относительно октября, производители полипропилена просили о пролонгировании контрактных цен на ПП, и даже заявляли о повышении цен на полипропилен в экспортных контрактах (в частности, для рынков СНГ).
Это стало проявлением их тактики увеличения своей прибыльности на фоне снижения издержек.
Однако переработчики настаивали на уступки в цене на полипропилен в связи с падением цен на мономер, в результате чего цены на европейском рынке полипропилена немного снизились за ноябрь 2015.
Большинство европейских заводов по производству и по переработке полипропилена работали в обычном режиме и, соответственно, спрос на этот материал отмечался на обычном уровне.
Таким образом рынок полимеров Европы, в контексте цен на ключевые полимерные материалы, оставался в ноябре стабильным. При этом, следует отметить, что сама полимерная индустрия Европы (по данным аналитиков) растет и будет развиваться в положительной динамике.
Следите за новостями аналитики, и вы будете в курсе актуальных событий на данном рынке.